Basileu descobre que há uma bruxa terrível que vive na mata e pensa em caçá-la para levá-la como troféu para Luterra. Valdo incentiva Basileu a ir atrás de Cuca, mas o aconselha a fazer tudo em segredo para não despertar a inveja dos habitantes do Arraial. Visconde vê Urbano preso numa armadilha em seu laboratório e questiona se ele estava querendo espionar seus planos para o parquinho das crianças. Theo pergunta a Valdo por que ele tentou roubar a medalha de Thirza. Valdo afirma para Theo que foi enganado por Matilda. Urbano fica ofendido com a acusação de Visconde e vai embora do Sítio. Jovino decide se fantasiar de São Jorge para enganar Tia Nastácia. Trévan diz a Matilda que ficará invencível após conseguir a outra medalha, e conquistará Luterra e o Mundo Real. Emília diz a Theo que descobriu uma maneira de derrotar Matilda.
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