Um recomeço para Clarice e Chico

O povo do Arraial sai correndo ao ver a gárgula. Chico e o pessoal do sítio se abrigam na pensão de Elias, e a gárgula tenta arrombar portas e janelas. Trévan diz a Matilda e Mirthes que precisa partir para recuperar as forças. Visconde atira água purificada na gárgula, que passa mal e volta a se transformar em Valdo. Clarice não vê a transformação e, temendo que a gárgula faça mal a Valdo, entra na casa de Trévan para salvá-lo.Ela não encontra ninguém lá dentro. Trévan vai se abrigar na caverna de Cuca. Cuca protesta e ataca Trévan, mas ele a hipnotiza. Chico conta para Clarice que Thirza partiu. Clarice diz a Chico que o ama. Samira vê Samuel conversando com Clarice e fica furiosa. Trévan se disfarça de Cuca