Emília deduz que Trévan está disfarçado de Theo e garante a Narizinho que vai desmascará-lo. Theo consegue fugir da casa de Trévan. Trévan hipnotiza Chico e manda que ele lhe entregue a medalha. Dona Fulô desempedra Urbano. Emília atira água purificada pelo cristal em Trévan, que fica muito fraco, transforma-se num corvo e foge. Theo consegue recuperar sua medalha. Mago Mor diz a Theo e Thirza que eles precisam se casar imediatamente. Thirza se despede de Chico, explicando que deve cumprir sua missão.
Theo e Thirza partem para o mundo encantado. Dona Benta reencontra o Eremita. Emília conta para os moradores do Arraial que Trévan é do mal e eles decidem expulsá-lo da cidade. Valdo se transforma em gárgula para enfrentar a multidão
Theo e Thirza partem para o mundo encantado. Dona Benta reencontra o Eremita. Emília conta para os moradores do Arraial que Trévan é do mal e eles decidem expulsá-lo da cidade. Valdo se transforma em gárgula para enfrentar a multidão
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