O povo todo fica pasmo com a revelação. Travancas explica que as terras pertenciam a Apolinário, que as deixou para a filha de quem Valdo é viúvo, ficando assim com a herança. Valdo resolve morar na pensão. Valdo quer enganar a todos alegando que o Sítio está dentro de suas propriedades. Samuel decide não dormir mais na pensão. Jovino se aproxima de Jurema, que não lhe dá bola. Kosmos chega para separar os dois, mas sua mão começa a ficar transparente. Benta quer contratar um advogado. Visconde esclarece que Kosmos, funciona como a imagem de um filme antigo, e irá desaparecer se não voltar para dentro dele. Jurema pede para ir junto com Kosmos. Urbano resolve adiar a reunião familiar. Baobá não quer se encontrar com Urbano. Valdo anuncia que Jovino é o novo xerife do Arraial, superior ao delegado. Jovino proíbe Benta e os outros de irem ao Arraial. Matilda e Mirthes acham um banquete, começam a comer quando vêem ao longe o Minotauro. Eremita aparece e revela a Chico que tudo de ruim que está acontecendo tem a ver com poderosas forças do mal.
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