Eremita leva Chico até sua caverna. Nastácia, Dona Benta e Visconde buscam uma solução para Kosmos não desaparecer. Kosmos confessa seu amor por Jurema e Nastácia desaprova. Eremita leva Chico a uma passagem secreta que vai dar no Sítio e afirma que ele vai precisar dela para combater o mal. Samuel mostra a Samira um manifesto contra Valdo. Grilo e Flor se preparam para ir ao Capoeirão e Urbano se irrita. Eremita revela que Trévan é o mal e que ele tem um aliado. Valdo contrata uma empresa mineradora para explorar o Arraial. Pedrinho nota que os inimigos de Kosmos, os Rons, começam a vencê-lo nas suas histórias. Florena, Grilo e Flora bolam um plano para aproximar Baobá de Urbano. Os amigos de Kosmos pretendem tentar mandá-lo de volta, para isso precisam pegar o equipamento com Samuel. Jovino ordena que seja desligado o telefone do jornal. Dona Benta não consegue falar com Samuel. Chico conta a Thirza sobre o alerta de Eremita. Thirza quer falar com Mago Mor através da bacia mágica, mas não pode, pois Rabicó bebeu toda água. Samuel denuncia Valdo publicamente e é preso.
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