Visconde se machuca com a explosão dos fogos, mas vê Cuca, disfarçada de Pedrinho, fugindo. Emília revela a todos que encontrou o bodoque de Pedrinho no laboratório. Visconde repreende Pedrinho, que jura não ter feito nada, mas todos ficam contra ele. Valdo conta a Jovino que fez fortuna com mapas de tesouros. Emília, Narizinho, Thirza, Tia Nastácia e Dona Benta preparam o piquenique de Pedrinho. Narizinho é a única que ainda acredita nele. Flora e Curupira contam a Grilo que brigaram com Pedrinho. Pedrinho se lamenta perto de Manjericão e ele se desespera, tentando esclarecer tudo. Cuca vê e se preocupa. A bruxa decide se transformar em Pedrinho, mas pela última vez, pois está ficando cada vez mais fraca. Grilo traz um remédio para Manjericão. Samira sente ciúmes de Samuel por causa de Jurema. Zé Carijó dá parabéns à Cuca, achando que é Pedrinho. Pedrinho dá a pílula a Manjericão que conta tudo sobre Cuca. Ela aparece e atrai Pedrinho até uma armadilha, onde ele cai.
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