Todos os habitantes do Sítio se sentem cansados após a festa de Vetran. Emília afirma que Vetran não é do bem e todos protestam, deixando Visconde assustado. Vetran manda que Valdo siga Visconde para descobrir onde está o cristal. Visconde procura pela Transvetrânia, o país de Vetran, nos livros e não consegue achá-la. Dona Benta, no entanto, encontra a Transvetrânia sem problemas, para espanto de Visconde e Emília. Vetran transforma Valdo numa gárgula para que ele siga Visconde sem ser reconhecido. Visconde descobre que Vetran é o soberano da Transvetrânia. Valdo captura Visconde.
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