Trévan diz a Matilda que ela precisa encontrar o cristal e destruí-lo. Flor conta para os caiporas que chegaram pessoas muito negativas no Arraial. Urbano confessa para Dona Benta que vendeu a casa sem saber por que nem para quem, e pede para se hospedar no Sítio. Trévan, Matilda e Mirthes vão morar na casa de Urbano. A sombra de Trévan passeia pelo Arraial e descobre os desejos dos habitantes da cidade. Valdo vê a sombra e fica apavorado. Samira entrega a foto de seus pais à Fátima. Valdo pede que o delegado o prenda porque acha que na cadeia se sentirá mais seguro. O delegado resolve condenar Valdo a prestar serviços à comunidade. Matilda e Mirthes, disfarçadas de Malvina e Mistérica, pedem para conversar com Dona Benta.
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