Visconde tenta espionar o brinquedo de Urbano, que também faz de tudo para descobrir como é o brinquedo de Visconde. Eles acabam esbarrando um no outro e desistem. Jovino, fantasiado de São Jorge, manda Tia Nastácia descobrir se há algum segredo no Sítio e depois contar para ele. O Chefe da Guarda diz a Matilda que o povo está muito infeliz com tantos impostos. Matilda decide promover um torneio de esgrima para animar o povo, e anuncia que o prêmio será a mão de Mirthes. Jovino percebe que Valdo sumiu e teme que Cuca tenha o capturado. Visconde mostra seu brinquedo ao povo do Arraial. Um dos guardas leva o novo Grito do Picapau para o Conde, que gosta. Urbano também apresenta seu brinquedo. Matilda lê o Grito do Picapau e fica furiosa ao saber que Theo acordou.
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