Trévan impede que Matilda pegue a medalha e a aprisiona num labirinto em miniatura. D.Benta e Chico decidem ir atrás de Valdo. Iara acorda e encanta Zé Carijó e Pedrinho. Trévan prende Mirthes também no labirinto. Narizinho tenta fazer as pazes, mas Emília a despreza. Matilda e Mirthes tentam se encontrar dentro do labirinto. Emília salva Zé Carijó e Pedrinho de Iara e briga com ela. Emília e Pedrinho decidem chamar os seres da floresta para que façam chover. Valdo alega que houve uma catástrofe natural e promete tomar providências para normalizar o abastecimento de água, mas D. Benta e Chico não acreditam. Curupira sente pena de Cuca. Urbano pesquisa um maneira de fazer chover e vai pedir ajuda de Visconde. Emília ensina a todos a dança da chuva. Fígaro duvida do poder de Trévan e é transformado em um palhaço de brinquedo. Enquanto todos dançam a terra começa a tremer. Baobá acha que é Boiúna.
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