Jovino segura Emília e Pedrinho, mas o mascarado aparece para salvá-los. Jovino e seus capangas são presos. Emília propõe reunir todos que apóiam o mascarado e fundar uma liga. Jovino pressiona Urbano que deixa escapar quem eram os mascarados. Valdo esvazia a pensão à espera de hóspedes ilustres. Visconde, Samuel e Jurema são convidados a participar da Liga Mascarada. Zoraia Zuleica, a leiloeira contratada por Valdo, chega ao Arraial. Elias afirma a Benta que Samira deve casar-se com um homem rico e não com Samuel. Visconde cria equipamentos especiais para o mascarado. Baobá planeja tirar Urbano da cadeia e cair nas graças de Flor e Grilo. A Liga se reúne pela primeira vez. Barnabé faz uma sede para a Liga. Jurema conhece Zoraia e tenta obter informações. Zé Carijó vê o fantasma de Apolinário.
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