Matilda decide punir Lumbago e Menelau. Emília escuta. Theo e Basileu despedem-se de Basília. Flora promete ajudar Flor a produzir os perfumes. Emília prepara um estranho sanduíche e oferece a Matilda. Visconde orienta Pedrinho e Grilo no preparo de bolas de cera com marimbondos dentro. Mirthes cancela a punição, pois Matilda está com dor de barriga. Manjericão conta para Narizinho que tem um intruso rondando o Sítio. Baobá pede a Iara que ajude o Curupira, enfeitiçado pela Cuca. Iara promete ir atrás do Dr. Caramujo. Theo e Basileu a se fantasiam de saltimbancos. Jovino colhe flores azuis na horta do sítio. Pedrinho entra despercebido na carroça. Visconde descobre Pedrinho na entrada de Luterra. Alceu exige que o grupo se identifique.
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