Pedrinho revela para Narizinho que Emília planeja se infiltrar no castelo. Emília fala para o guarda que é o novo bobo da corte. Narizinho se desespera, pois teme que algo aconteça com Emília. Samuel pergunta a Samira se ela está gostando de Theo. Samira fica muito nervosa, mas nega. Pedrinho pede que Visconde pense numa maneira de Basileu e Theo vencerem Matilda. Visconde sugere que eles ataquem o exército de Matilda com bolas de gude e pó-de-mico. Emília, disfarçada, faz sua apresentação para Matilda. A vilã não reconhece a boneca de pano e a contrata como bobo da corte. Pedrinho quer partir com Theo e Basileu, mas Visconde não permite. Jovino se disfarça de São Jorge e pergunta a Tia Nastácia como fazer para quebrar o encanto da Cuca. A cozinheira explica que isso pode ser feito usando as flores azuis que nascem no Sítio. Chico decide ajudar Theo a lutar em Luterra. Emília descobre que Matilda está trabalhando para Trévan.
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