Chico reconhece o Eremita e pergunta se não é Lúcio Lobo, um folclorista que desapareceu na mata. O Simulador de Urbano explode e o Pião Gigante de Visconde fica descontrolado. Jovino promete a Valdo que vai desfazer o feitiço que o transformou em pedra. Cuca fala para Curupira que fará feitiço para que todos os caiporas virem pedra. Visconde e Urbano fazem as pazes. Thirza revela para Theo que não sabe se ama Chico. Theo fica feliz, pois acha que Thirza pode estar começando a gostar dele. O Eremita confirma para Chico que é mesmo Lúcio, e explica que precisou largar tudo para viver na mata porque recebeu uma missão. O Conde de Lumbago planeja uma rebelião para destronar Matilda.
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