Clarice fica chocada ao saber que seu pai se transforma num monstro. Valdo invade o Sítio, deixando Tia Nastácia e Dona Benta apavoradas. Chico vai defendê-las e Valdo o ataca, fazendo-o desmaiar. Valdo se prepara para acabar com Chico quando vê Clarice e foge. Clarice corre atrás de Valdo e o vê voltando à forma humana. Valdo se sente envergonhado por Clarice ter descoberto seu segredo. Cuca fica boazinha após tomar uma poção de Fulô. Visconde vê que Theo foi ferido pela gárgula e tenta curá-lo com água do cristal.
Clarice obriga Valdo a ficar preso numa jaula em sua casa. Começa a cerimônia de casamento de Thirza e Trévan. O Mago Mor interrompe a festa e resgata Thirza. Matilda comemora. Narizinho e Emília vêem tudo pela bacia mágica e compreendem que Mago Mor levou Trévan pensando que era Thirza. Emília se transporta para o mundo mágico e consegue resgatar Celeste. Trévan suga as forças de Mago Mor.
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