Fátima conta para Samira que ela é filha de um califa, que afastou-a de seu reino por ter ouvido uma profecia que dizia que ela iria destroná-lo. Visconde conta para Emília que as impressões de Malvina e Mistérica são as mesmas que estão na lata de tinta. O Delegado se prepara para levar Malvina e Mistérica para a cadeia, mas Vetran hipnotiza todos no Arraial, que passam a acreditar na inocência delas. As crianças do Sítio ficam espantadas. Elias não consegue fazer o perfume e descobre que todas as flores que comprou são inúteis. Valdo, a mando de Vetran, rouba algumas galinhas do Sítio e espalha suas penas sobre Zé Carijó. Zé Carijó garante a Dona Benta que é inocente. O Eremita mostra o cristal a Chico. Samuel publica no jornal que Elias vende comida vencida e o povo do Arraial decide fazer um boicote ao armazém. Malvina fala para Dona Benta que comprou galinhas de Zé Carijó. Visconde descobre que Vetran é Trévan.
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