Valdo volta a ser humano e sabe que não pode ser visto com Visconde. Emília segue as pegadas de Visconde e encontra as estranhas pegadas da gárgula perto delas. Valdo esconde Visconde no estábulo abandonado. Vetran manda que Valdo espere anoitecer e traga Visconde até ele. Samuel conta para Samira que Elias não é seu tio de verdade. Samira fica chateada com Elias e também com Samuel, por ter demorado a contar a verdade. Emília encontra uma gárgula no livro de mitologia que Pedrinho ganhou de Vetran e deduz que as pegadas são de uma gárgula. Saci conta para Emília e Pedrinho que Eremita está procurando Visconde, pois acha que ele foi capturado. Pedrinho, Grilo e Emília procuram Visconde por toda parte e o encontram no estábulo. Valdo, em forma de gárgula, chega.
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