Urbano expulsa todos e proíbe Grilo de voltar ao Sítio. O advogado confirma que Valdo tem direito a privilégios nas terras do Arraial. Kosmos volta a vencer em suas histórias. Matilda sugere ajudar Minotauro a desfazer o feitiço em troca de comida. Urbano revela a Chico que seu pai sumiu na mata há muitos anos. Chico se espanta ao ver uma foto dele. Chico vai até o Arraial discutir com Benta estratégias contra Valdo. Valdo pretende exibir sua imagem por todo Arraial. Matilda incentiva Mirthes a dar um beijo no Minotauro, para quebrar o feitiço. Emília, Chico, Visconde, Pedrinho e Benta concluem que para vencerem Valdo precisam de um herói. Valdo quer que Samira faça uma estátua com a imagem dele. Emília sugere que o povo deve ser incentivado a reagir e todos gostam da idéia. Chico procura Eremita e revela que ele deve ser o herói. Eremita desconversa quando Chico menciona a foto que viu. Alguém mascarado pega o mimeógrafo no jornal e cola um cartaz com mensagens contra Valdo na porta. Jovino vê a cena.
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