Chico acha que Theo vai querer brigar com ele, mas Theo explica que quer agradecer por tudo que Chico fez por ele e por Thirza. Chico aperta a mão de Theo e aceita a amizade dele. Thirza fica admirada com a atitude de Theo. Chico fica cabisbaixo. Emília percebe que Valdo está tentando impressionar Basileu e Basiléia e faz com que Grilo mande um mosquito atazaná-lo. Valdo vê o mosquito pousado na testa de Basileu e dá um tapa para tentar matá-lo. Basileu fica indignado. Emília exige que Pantufo e Canguiço expulsem Valdo da festa, afirmando que ele insultou o rei. As princesas voltam para os seus reinos. Mirthes toma as decisões do reino de Luterra de qualquer jeito. Matilda implora que Trévan a solte, em vão.
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