Théo só acordará com o beijo da princesa

Emília, Narizinho e Thirza tentam quebrar o encanto da Iara, mas os homens continuam fascinados pela voz dela. Tio Barnabé fala do Eremita para Dona Benta, que fica curiosa para conhecê-lo. O Eremita conta para Visconde que o cristal possui uma mágica muito poderosa e por isso sua existência deve ficar em segredo. Dona Benta se lembra com saudades de um antigo namorado. Basileu e Basiléia coroam Matilda rainha de Luterra e exigem que ela diga como despertar Theo. Flor tenta avisar Urbano que Cacá é Cuca, mas seu marido acha que ela está apenas com ciúmes. Iara concorda em parar de enfeitiçar os homens contanto que Emília e Narizinho os mantenham longe de seu rio. Matilda conta para Basileu e Basiléia que Theo só acordará quando for beijado pela princesa que o ama. Basileu quer mandar buscar Thirza, mas Matilda proíbe a entrada dela no reino. Chico pede que Thirza esqueça suas obrigações e fique com ele. Thirza foge de Chico. Basileu e Basiléia partem para o mundo real para encontrar Thirza.