Visconde deduz que a medalha está no fundo do rio. Grilo se oferece para buscá-la. Um caranguejo esconde a medalha num buraco e Grilo não a encontra. Baobá exige que Urbano peça desculpas se quiser ajuda para sair da mata. Celeste, a pedido de Emília, transforma um broche de Dona Benta na medalha para que tente enganar Theo. Urbano se recusa a pedir desculpas e Baobá o deixa sozinho na mata. Curupira joga um pó mágico nos olhos de Cuca que fará com que ela se apaixone pelo primeiro que encontrar. Cuca apaixona-se por Urbano e o leva para sua caverna. Flor pede ajuda a Saci, que leva Urbano da caverna em seu redemoinho. Urbano fala para Flor que detesta a natureza. Chico entrega a medalha falsa a Theo, mas o príncipe percebe o truque.
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