Cuca toma uma poção para se transformar em humana e conquistar Urbano. Saci pede um perfume aos caiporas para acabar com o mau cheiro que Cuca colocou em sua carapuça, mas ele não funciona. Visconde examina Zé Carijó e Tio Barnabé, mas não chega a nenhuma conclusão. Max se hospeda na pensão de Elias, mas se recusa a dizer qual é sua profissão para Samira, deixando-a assustada. Várias pessoas no Arraial começam a apresentar mutações, deixando Valdo satisfeito. Flor e Grilo são os únicos que não são afetados, por serem caiporas. Matilda descobre onde está guardada a medalha de Theo. Valdo afirma para o povo que Dona Benta é a responsável pelas mutações, pois foram suas sementes que deram origem a elas.
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