Théo tenta levar Thirza pelo braço, que se choca com a atitude dele. Celeste sente o mal se aproximando e lamenta estar proibida de usar mágica. Chico não permite que Théo leve Thirza. Théo se desentende com Chico. Baobá fica indignado ao saber que Flor não contou a Urbano que é uma caipora, e a acusa de ter vergonha da família. Urbano se espanta ao saber que Flor é uma caipora. Edmundo guarda o dinheiro arrecadado na redação. Jovino vê. Emília pula em Théo que está em transe e acaba arrancando o amuleto de Trévan. Théo sai do transe e desmaia. Elias encontra o amuleto no chão e o guarda. Théo acorda e não se lembra de nada do que fez. Grilo explica para Urbano que também é caipora e ele desmaia. Matilda e Mirthes descobrem que vão ser julgadas e se apavoram. Zé Carijó anuncia que o dinheiro da quermesse sumiu.
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