Thirza sai para almoçar com Chico. Dona Benta torce para que se acertem. Cuca descobre que Matilda e Mirthes roubaram seu controle remoto de feitiços e fica furiosa. Mirthes experimenta o controle e transforma Matilda num sapo. Emília, Pedrinho e Narizinho descobrem que o Visconde desapareceu. Zé Carijó segue Visconde, que ainda pensa que é Don Quixote. Jovino conta para Valdo que o cano que vai poluir as águas do Sítio já está montado. Visconde vai até a praça do Arraial e anuncia para o povo que está ali para protegê-lo. Mirthes tenta fazer Matilda voltar ao normal, mas só consegue transformá-la num bicho atrás do outro. Chico se declara para Thirza e pergunta se quer namorá-lo. Visconde vê Thirza e acha que é Dulcinéia, a amada de Don Quixote. Emília explica que Visconde pensa que é Dom Quixote. Mirthes deixa o controle cair no chão e faz com que Matilda volte ao normal, por acidente. Cuca rouba a carapuça de Saci.
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