Basileu fica indignado com a audácia de Matilda e manda que os guardas a prendam. Matilda afirma para Basileu que ele condenará Theo se não fizer sua vontade. Flora conta para Grilo que Cuca se apaixonou por Urbano, deixando-o preocupado. Saci revela que, se Cacá for mesmo Cuca, terá rabo de jacaré. Visconde encontra um cristal mágico dentro de uma caverna com seu detector. O Mago Mor manda Basileu e Basiléia aceitarem as condições de Matilda. O Eremita pede que Visconde não revele a ninguém que o cristal existe. Grilo faz com que uma abelha pique Cacá e descobre que ela tem mesmo rabo de jacaré. Urbano não acredita que Cacá seja Cuca. Basileu dá sua coroa a Matilda. Iara se irrita com o povo destruindo seu rio e encanta todos os homens.
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