Pinóquio começa a fazer a maior bagunça no laboratório de Visconde. Emília pergunta a Pinóquio se Celeste é a fada da história dele. Tião é preso por uma das armadilhas, mas o Eremita consegue libertá-lo. Pinóquio não reconhece Celeste. Narizinho manda Celeste enviar Pinóquio de volta para a história dele, mas ele pede para ficar no Sítio mais um tempo. Celeste aponta a varinha para seu cachorrinho e o transforma num cão falante. Celeste o batiza de Manjericão. Jovino percebe que não capturou animal algum e decide espalhar mais armadilhas pelo Arraial. Flora e Pepe são pegos numa armadilha e ficam pendurados de cabeça para baixo.
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