Matilda decide libertar Fígaro e voltar para Luterra, onde provará que Thirza é uma impostora. Thirza se preocupa ao ver que sua medalhinha sumiu, pois sabe que sem ela não poderá se casar com Theo. Dona Benta a tranqüiliza, contando que a medalhinha está com Chico. Clarice vai embora da casa de Valdo, pois não agüenta mais a tirania do pai. Narizinho, Pedrinho e Aladim se disfarçam de magos e dizem a Cuca que gostariam que ela demonstrasse seus poderes. Enquanto isso, Emília tenta pegar a garrafa de Fígaro. Uma das árvores do Capoeirão cortadas pelos lenhadores de Valdo cai perto da carroça de Zé Carijó, que dispara com Clarice dentro. Emília faz o maior barulho ao pegar a garrafa e Cuca percebe que está sendo enganada. Aladim tira o Gênio da lâmpada. Cuca consegue prender o Gênio com uma corrente.
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