Trévan exige que Matilda lhe entregue a medalha de Théo. Fígaro alerta que ele quer a jóia para conseguir fugir de Neres e implora que ela não a entregue. Trévan pega a medalha e ganha forças. O Mago Mor sente e se apavora. O Eremita observa o cristal e também percebe o que está acontecendo. Thirza tem um mau pressentimento. Narizinho pede que as princesas a ensinem a se comportar como elas. Emília morre de ciúmes. Valdo se irrita por não ter sido convidado para o baile. Chico se recusa a ir ao evento, pois não quer ver Thirza com Theo. Cuca se disfarça de Flora para atrair Curupira. Começa o baile, e todos do Arraial comparecem. Valdo tenta entrar na festa de penetra.
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