Emília, Pedrinho e Narizinho tentam impedir Valdo de entrar no baile, mas Dona Benta permite sua presença. Theo vê Samira chegando ao evento e, encantado com sua beleza, a chama para dançar. Mirthes descobre que vai ter que agir como rainha no lugar de Matilda e adora. Thirza confessa para Flor que, apesar de achar Theo simpático, gosta mesmo é de Chico. Pedrinho e Emília enchem alguns bolinhos de pimenta e os colocam na bandeja que Tia Nastácia vai servir a Valdo. Valdo passa mal com a pimenta. Cuca prende Curupira em sua caverna e faz um feitiço que o impede de sair. Chico decide ir ao baile e se aproxima de Thirza. Theo vê os dois conversando e diz a Chico que tem contas a acertar com ele.
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