Mago Mor resgata Trévan achando ser Thirza

Clarice fica chocada ao saber que seu pai se transforma num monstro. Valdo invade o Sítio, deixando Tia Nastácia e Dona Benta apavoradas. Chico vai defendê-las e Valdo o ataca, fazendo-o desmaiar. Valdo se prepara para acabar com Chico quando vê Clarice e foge. Clarice corre atrás de Valdo e o vê voltando à forma humana. Valdo se sente envergonhado por Clarice ter descoberto seu segredo. Cuca fica boazinha após tomar uma poção de Fulô. Visconde vê que Theo foi ferido pela gárgula e tenta curá-lo com água do cristal.
Clarice obriga Valdo a ficar preso numa jaula em sua casa. Começa a cerimônia de casamento de Thirza e Trévan. O Mago Mor interrompe a festa e resgata Thirza. Matilda comemora. Narizinho e Emília vêem tudo pela bacia mágica e compreendem que Mago Mor levou Trévan pensando que era Thirza. Emília se transporta para o mundo mágico e consegue resgatar Celeste. Trévan suga as forças de Mago Mor.

Trévan exige que Thirza se case com ele

Trévan mostra aos convidados do casamento que está com as duas medalhas. Emília fala para Pedrinho e Narizinho que eles precisam proteger o cristal e eles voltam para o mundo real. Theo ataca Trévan, que atira raios nele. Thirza implora que Trévan solte Theo e afirma que fará qualquer coisa. Trévan exige que Thirza se case com ele. Chico se desespera ao saber que Thirza está em perigo. Clarice percebe e fica magoada. Narizinho vê na bacia mágica que Thirza foi obrigada a ficar noiva de Trévan. Trévan parte e manda que Matilda tome conta de Thirza. Matilda obriga Thirza e Theo a alimentarem dragões.Samira sonha que Theo está em perigo. Samuel não gosta de saber que Samira sonhou com Theo. Mago Mor fala para Celeste que tem novas formas para combater Trévan. Cuca mostra a Baobá que está muito fraca e pede que ele a ajude. Clarice vê Valdo se transformando na gárgula.

O Casamento de Théo e Thirza

Trévan se sente mais forte como Cuca e tenta encontrar uma maneira de destruir o cristal de uma vez por todas. Thirza e Theo acertam os detalhes do casamento. Samira diz a Samuel que gosta dele, deixando-o radiante. Trévan hipnotiza Urbano e manda que ele destrua o cristal. O Eremita chama os guardiões do cristal, mas Dona Benta não deixa que seus netos atendam. Chico tira Urbano do transe com água purificada.
O Eremita descobre que Trévan havia se transformado em Cuca. O pessoal do Sítio vai ao mundo encantado para o casamento de Thirza e Theo. Thirza pede que Fígaro traga seus pais para o casamento. Trévan, Matilda e Mirthes vão ao casamento disfarçados de Fígaro e dos pais de Thirza.

Um recomeço para Clarice e Chico

O povo do Arraial sai correndo ao ver a gárgula. Chico e o pessoal do sítio se abrigam na pensão de Elias, e a gárgula tenta arrombar portas e janelas. Trévan diz a Matilda e Mirthes que precisa partir para recuperar as forças. Visconde atira água purificada na gárgula, que passa mal e volta a se transformar em Valdo. Clarice não vê a transformação e, temendo que a gárgula faça mal a Valdo, entra na casa de Trévan para salvá-lo.Ela não encontra ninguém lá dentro. Trévan vai se abrigar na caverna de Cuca. Cuca protesta e ataca Trévan, mas ele a hipnotiza. Chico conta para Clarice que Thirza partiu. Clarice diz a Chico que o ama. Samira vê Samuel conversando com Clarice e fica furiosa. Trévan se disfarça de Cuca

A princesa e Théo partem para o mundo encantado

Emília deduz que Trévan está disfarçado de Theo e garante a Narizinho que vai desmascará-lo. Theo consegue fugir da casa de Trévan. Trévan hipnotiza Chico e manda que ele lhe entregue a medalha. Dona Fulô desempedra Urbano. Emília atira água purificada pelo cristal em Trévan, que fica muito fraco, transforma-se num corvo e foge. Theo consegue recuperar sua medalha. Mago Mor diz a Theo e Thirza que eles precisam se casar imediatamente. Thirza se despede de Chico, explicando que deve cumprir sua missão.
Theo e Thirza partem para o mundo encantado. Dona Benta reencontra o Eremita. Emília conta para os moradores do Arraial que Trévan é do mal e eles decidem expulsá-lo da cidade. Valdo se transforma em gárgula para enfrentar a multidão

Trévan se disfarça de Théo quer a medalha de Thirza

Trévan se disfarça de Theo. Samira conta para Samuel que conseguiu acordar Theo com um beijo. Samuel deduz que Samira gosta de Theo e avisa que ela terá de escolher com quem quer ficar. Trévan, disfarçado de Theo, fala para Chico que conseguiu a medalha. Cuca atira um raio em Baobá para transformá-lo em pedra, mas Urbano se coloca na frente dele. Flora ataca Cuca com abelhas e liberta Grilo.
Trévan vai pegar a medalha de Thirza disfarçado de Theo, mas fica fraco demais com a energia positiva do sítio. Ele fala para Thirza que eles precisam partir imediatamente. Chico fala para o Eremita que precisa entregar a medalha de Thirza a Theo para que eles possam partir. Mago Mor fala para Narizinho que Trévan está no sítio. Chico traz a medalha de Thirza.

Théo ataca Trévan, que é atingido por Jovino

Cuca captura Grilo. Theo parte para o mundo real, para lutar contra Trévan. Urbano descobre que Grilo fugiu e decide ir atrás dele. Samuel fala para o povo do Arraial que Elias está fazendo uma promoção e toda a clientela volta a comprar no armazém. Samuel garante a Samira que Elias vai aceitar que eles se casem. Samira fica nervosa, pois não sabe se quer casar. Theo diz a Thirza que vai recuperar sua medalha para que eles possam se casar. Chico não gosta. Saci conta para Urbano que Grilo foi capturado por Cuca. Theo decide enfrentar Trévan sozinho. Ele ataca Trévan e pega a medalha, mas Jovino o ataca por trás.

Samira beija Théo e ele acorda do feitiço

Chico consegue salvar Clarice. Valdo pede perdão à Clarice. Chico escuta e fica desconfiado. Narizinho e Emília contam para Samira que precisam descobrir como acordar príncipe Theo. Samira revela que foi ela quem acordou Theo. Emília e Narizinho levam Samira para Luterra. Emília encontra o anel de Trévan nas mãos de Fígaro adormecido e pega o anel. Samira acha que não vai conseguir acordar Theo, pois gosta de Samuel. Narizinho insiste e Samira consegue acordar Theo. O encanto se quebra em todo o reino de Luterra. Theo decide partir para o mundo real para lutar contra Trévan. Samira não tem coragem de contar a verdade para Theo, e diz que o encanto foi quebrado graças a um perfume feito por Flor. Grilo decide fugir de casa, pois acha que mais ninguém dá atenção para ele. Cuca encontra Grilo no Capoeirão.

Valdo coloca a vida de sua filha em risco

Tio Barnabé reconhece a medalha de Thirza. O Mago Mor leva Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde, Urbano e o Eremita para o reino encantado. Celeste conta para o Mago Mor que Theo foi acordado por alguém do mundo real que pode despertá-lo novamente. O Mago Mor dá a Narizinho e Emília a missão de encontrar a pessoa que pode despertar Theo. Celeste diz ao Mago Mor que a medalha de Thirza está se aproximando dela. Mago Mor manda Chico defender Thirza e a medalha. Celeste entrega uma varinha mágica a Narizinho. Mago Mor manda que Pedrinho e Visconde inventem novas maneiras de lutar contra o mal. Todos juram cumprir suas missões. Vetran sente que a medalha de Thirza foi encontrada e diz que precisa dela para recuperar suas forças. Tio Barnabé entrega a medalha a Thirza. Chico diz a Thirza que vai guardar a medalha num lugar seguro. Valdo causa um acidente na veterinária de Chico, sem saber que Clarice que está lá dentro.

Tio Barnabé recupera o medalhão de Thirza

Mago Mor percebe que seu anel desapareceu, mas consegue trazê-lo de volta. Vetran vê que o anel não está mais na caixa e entende que Mago Mor voltou. Zé Carijó afirma para o detector que não roubou galinha alguma e Visconde declara que ele está falando a verdade. Grilo se irrita, pois toda a família só quer saber do novo bebê. O detector também indica que Elias jamais vendeu comida estragada. Samuel se desculpa com Elias, mas ele afirma que vai processá-lo. Mago Mor conta para Emília que Malvina e Mistérica são Matilda e Mirthes. Pedrinho descobre que foram Malvina e Mistérica que espalharam todas as mentiras no Arraial. Mago Mor diz ao Eremita que é preciso reunir todos os guardiões do cristal, pois a batalha final está prestes a começar. Elias anuncia para Samira que vai fechar a venda e voltar para a Turquia. Tio Barnabé pesca um peixe com a medalha de Thirza dentro.

Mago Mor retorna graças ao Cristal

Emília conta para Narizinho, Pedrinho e Visconde que estava em Neres e mostra a estatueta do Mago Mor. Vetran sente que algo está fortalecendo as energias positivas e passa mal. Visconde fala para Emília que é melhor ela se esconder de Vetran. Baobá convence o conselho a perdoar Flor. Flor revela a Grilo que ele vai ganhar um irmãozinho. Chico e Visconde instalam o detector de mentiras na praça do Arraial. Vetran manda que Jovino e Valdo sabotem o detector. Pedrinho comenta com Mistérica e Malvina que Emília sumiu. Valdo manda Jovino cortar o fio do detector, mas ele se transforma em sapo bem na hora. Clarice é a primeira a ser testada pelo detector, e afirma que não vai transformar o Arraial em parque temático. Emília mostra o boneco de Mago Mor para Eremita. Eremita coloca o boneco na frente do cristal e ele se transforma no próprio Mago Mor.

O povo do Capoeirão desculpa o erro de Flor

Vetran envia Emília para Neres. Narizinho descobre um bilhete de Emília dizendo que ela foi tentar pegar a medalha de Theo. Urbano decide redimir Flor aos olhos dos seres da mata. Ele pede que os caiporas façam com que as flores cresçam de novo e afirma que ele, Grilo e Flor ensinarão o povo do Arraial a respeitar a natureza. Emília encontra a estatueta do Mago Mor. Vetran descobre que Visconde vai inventar um detector de mentiras e manda Valdo impedi-lo. Malvina e Mistérica falam para Dona Benta e Thirza que Clarice quer transformar o Arraial num parque temático. O conselho do Capoeirão perdoa Flor, mas não permite que ela more mais lá. Clarice afirma para Chico que não vai transformar o Arraial num parque, e fica furiosa quando ele não acredita. Emília descobre um pouquinho de pó de pirlimpimpim e se transporta para o Sítio.

A jovem perde os poderes de Caipora

Emília fala para Visconde que Trévan deve estar ali para pegar a medalha de Thirza e uni-la à medalha de Theo. Ela sugere que eles peguem a medalha de Theo para acordar o Mago Mor. Visconde acha melhor consultar o Eremita, deixando Emília chateada. Dona Benta encontra uma galinha na carroça de Zé Carijó. Flor percebe que perdeu seus poderes de caipora. Baobá explica para Flor que suas ações levaram à destruição das flores e que ela terá de ser punida. Trévan fica feliz ao ver tantas brigas no Arraial. O Eremita concorda que é necessário pegar a medalha de Theo, mas avisa Emília que é preciso agir com cuidado. Os seres da mata decidem expulsar Flor do Capoeirão. Elias ameaça ir embora do Arraial se o boicote à sua venda continuar. Visconde decide inventar um detector de mentiras para saber se Zé Carijó está falando a verdade. Baobá diz a Flor que vai escondê-la até encontrar uma solução. Urbano ouve Flor contar para Baobá que está grávida. Emília decide pegar sozinha a medalha de Theo. Trévan encontra Emília em sua casa.

Visconde descobre que o malvado é Trévan

Fátima conta para Samira que ela é filha de um califa, que afastou-a de seu reino por ter ouvido uma profecia que dizia que ela iria destroná-lo. Visconde conta para Emília que as impressões de Malvina e Mistérica são as mesmas que estão na lata de tinta. O Delegado se prepara para levar Malvina e Mistérica para a cadeia, mas Vetran hipnotiza todos no Arraial, que passam a acreditar na inocência delas. As crianças do Sítio ficam espantadas. Elias não consegue fazer o perfume e descobre que todas as flores que comprou são inúteis. Valdo, a mando de Vetran, rouba algumas galinhas do Sítio e espalha suas penas sobre Zé Carijó. Zé Carijó garante a Dona Benta que é inocente. O Eremita mostra o cristal a Chico. Samuel publica no jornal que Elias vende comida vencida e o povo do Arraial decide fazer um boicote ao armazém. Malvina fala para Dona Benta que comprou galinhas de Zé Carijó. Visconde descobre que Vetran é Trévan.

Samira pertence a uma família real

Narizinho está pronta para destruir o cristal, mas Pedrinho a impede. Visconde joga a água do cristal em Narizinho, que sai do transe e não entende onde está. Vetran sente que seu plano de hipnotizar Narizinho deu errado. Visconde conta para Narizinho que Vetran a hipnotizou. Eremita dá a Visconde mais água purificada e ele livra Dona Benta, Tia Nastácia e Thirza da hipnose. Baobá mostra a Flor que os humanos estão destruindo o Arraial para catar flores para seus perfumes. Urbano também jura proteger o cristal. Visconde tira a impressão digital da lata de tinta que Emília descobriu. Malvina fala para Samuel que Elias lhe vendeu uma mercadoria vencida e pede que ele publique em seu jornal. Emília fala para Malvina e Mistérica que o Arraial vai ter uma calçada da fama e as convence a imprimir suas mãos no cimento, para que possa comparar as impressões com aquelas da lata de tinta. Fátima fala para Samira que ela é uma princesa.

Emília encontra uma lata de tinta no Capoeirão

Emília, Pedrinho e Visconde percebem que Narizinho está agindo de forma estranha e temem que ela tenha sido hipnotizada por Vetran. Chico fala para Thirza que vai provar sua inocência. Clarice ouve e fica furiosa. Diversos habitantes do Arraial vão colher flores para vender para Elias, incitados por Malvina. Tio Barnabé conta para Baobá que as flores estão sendo colhidas para que Flor possa fabricar seus perfumes. Clarice diz a Samuel que tem uma idéia para uma nova exposição no centro cultural, mas se recusa a falar na frente de Samira, que é amiga de Thirza. Samira fica furiosa. Mistérica diz a Samira que talvez Samuel ainda goste de Clarice. Urbano encontra o Eremita, que admite ser seu pai. Emília encontra uma lata de tinta no capoeirão, da mesma cor que foi usada para estragar os quadros de Samira. Emília percebe que Narizinho saiu do Sítio e ela, Visconde e Pedrinho a seguem. Narizinho entra na caverna do cristal.

Narizinho é hipnotizada e quer destruir o cristal

Cuca tenta entrar na caverna onde o cristal está escondido, mas é impedida por forças do bem. O Eremita avisa Emília e Pedrinho que há muitas forças do mal por perto com as quais o cristal terá de lidar, e por isso ele precisa de muitos guardiões. Pedrinho e Emília garantem que o Eremita pode contar com eles. Trévan ordena que Malvina aumente a carga de energia negativa do Arraial, pois ele está muito enfraquecido. Elias pede que Flor produza mais perfume, mas ela explica que não pode fazer muito para não prejudicar as flores. Malvina diz a Elias que Flor está vendendo seus perfumes para outra pessoa. Elias decide ele próprio produzir perfumes e avisa ao povo do Arraial que pagará pelas flores. Vetran hipnotiza Narizinho através do diário dela. O tapete mágico leva Fátima até um lindo castelo. Vetran manda Narizinho destruir o cristal.

Visconde está com o cristal que Vetran procura

Vetran vê Jovino com o anel e o transforma num sapo. Malvina diz que encontrou Thirza, mas não sabe se ela foi ao centro cultural depois. Thirza começa a chorar e Chico a consola. Valdo pede que Cuca encontre o cristal. Clarice fica furiosa por Chico ter defendido Thirza e termina tudo com ele. Fátima pergunta a um árabe chamado Amir se ele conhece o desenho do paninho onde Samira estava enrolada quando Elias a encontrou. Amir mostra o mesmo desenho num tapete. Pedrinho sai do transe depois que Visconde joga a água do cristal nele. Fátima descobre que o tapete com o desenho é voador e pede que ele a leve até os pais de Samira. Narizinho escreve seus pensamentos no diário que Vetran lhe deu, sem saber que ele pode ler tudo que for escrito ali. Visconde mostra o cristal à Emília e a Pedrinho, que juram protegê-lo. Cuca encontra a entrada da caverna do Eremita.

Thirza é acusada dos estragos do Centro Cultural

Malvina comenta com Clarice que talvez isso tenha sido feito por alguém que esteja chateado com ela. Mistérica mostra ao delegado a pulseirinha de Thirza, que ela, supostamente, havia largado no centro mais cedo. Clarice deduz que Thirza pichou a exposição e exige que o delegado a prenda. Thirza garante a Dona Benta que é inocente. O Eremita manda Visconde jogar água purificada pelo cristal em Pedrinho para quebrar o feitiço de Vetran. Jovino pega o anel do Mago Mor e não se queima, deixando Valdo surpreso. O delegado diz a Thirza que precisa prendê-la. Thirza afirma que esteve com Malvina na hora em que o centro estava sendo pichado, e pede que ela confirme. Jovino decide usar o anel para ganhar poder.

Os quadros de Samira aparecem pichados

O Eremita joga água do cristal na gárgula e ela foge. Vetran fala para Valdo que ele terá de descobrir a localização do cristal ou se tornará mais um inimigo. Urbano acha que o Eremita pode ser seu pai. Seguindo as instruções de Vetran, Malvina joga Clarice contra Thirza e vice-versa. Emília diz a Pedrinho que o fato de uma gárgula ter seguido Visconde prova que Vetran é do mal. Pedrinho sente uma forte dor de cabeça, desmaia e acorda sem se lembrar do que falou com Emília. Visconde e Emília percebem que todos no Arraial foram enfeitiçados por Vetran. Jovino volta ao Arraial e vai procurar Valdo. Clarice abre o centro cultural. Samira fica chocada ao ver que seus quadros expostos foram pichados.

Pedrinho, Grilo e Emília acham Visconde no estábulo

Valdo volta a ser humano e sabe que não pode ser visto com Visconde. Emília segue as pegadas de Visconde e encontra as estranhas pegadas da gárgula perto delas. Valdo esconde Visconde no estábulo abandonado. Vetran manda que Valdo espere anoitecer e traga Visconde até ele. Samuel conta para Samira que Elias não é seu tio de verdade. Samira fica chateada com Elias e também com Samuel, por ter demorado a contar a verdade. Emília encontra uma gárgula no livro de mitologia que Pedrinho ganhou de Vetran e deduz que as pegadas são de uma gárgula. Saci conta para Emília e Pedrinho que Eremita está procurando Visconde, pois acha que ele foi capturado. Pedrinho, Grilo e Emília procuram Visconde por toda parte e o encontram no estábulo. Valdo, em forma de gárgula, chega.

Valdo captura Visconde a pedido de Vetran

Todos os habitantes do Sítio se sentem cansados após a festa de Vetran. Emília afirma que Vetran não é do bem e todos protestam, deixando Visconde assustado. Vetran manda que Valdo siga Visconde para descobrir onde está o cristal. Visconde procura pela Transvetrânia, o país de Vetran, nos livros e não consegue achá-la. Dona Benta, no entanto, encontra a Transvetrânia sem problemas, para espanto de Visconde e Emília. Vetran transforma Valdo numa gárgula para que ele siga Visconde sem ser reconhecido. Visconde descobre que Vetran é o soberano da Transvetrânia. Valdo captura Visconde.

Vetran acha que Visconde é o protetor do cristal

Os habitantes do Arraial se comportam como se nada houvesse acontecido, mas Emília e Visconde notam que algo está errado. Vetran é simpático com os habitantes do Arraial, que se encantam com ele. O Eremita pressente que as forças do mal estão tentando seduzir os habitantes do Arraial. Vetran dá um diário de presente à Narizinho e um livro sobre a mitologia de sua terra, para Pedrinho. Fátima tenta encontrar a cesta onde Samira estava quando Elias a achou. Jurema distrai Elias enquanto Samira foge com Samuel. Vetran revela a Elias que Samira está tentando fugir. Malvina descobre que Thirza está com ciúmes da amizade de Chico e Clarice. Vetran tenta ler os pensamentos de Emília e Visconde, mas não consegue. Vetran adivinha que Visconde é um guardião do cristal.

Vetran dá um baile e hipnotiza os tucanenses

Malvina garante a Emília que nunca esteve no Arraial. Narizinho e Pedrinho dizem a Emília que sentem algo estranho em relação à Malvina e Mistérica. Malvina faz um plano para prejudicar Emília. Visconde encontra o Eremita caído em sua caverna. O Eremita diz a Visconde que algo grave aconteceu com Urbano, e pede ao amigo que o procure. Samuel sugere a Samira que eles fujam para se casar, e ela concorda. Valdo conta para Clarice que está trabalhando para um homem muito rico, e garante que vai dar a volta por cima. Urbano conta a Visconde que foi atingido por um feitiço poderoso. Visconde percebe que as forças do mal já estão agindo. O Eremita diz a Barnabé que aquela noite será muito importante. Todos vão ao baile de Vetran. Vetran hipnotiza todos os do Arraial, menos Emília e Visconde.

Emília investiga Vetran, Malvina e Mistérica

Thirza dá um ataque de ciúmes. Valdo tenta tocar no anel, mas ele queima suas mãos. Malvina manda que Valdo jamais tente pegar o anel novamente. Elias revela a Fátima que encontrou Samira numa cesta, com roupas de seda e um saquinho de moedas de ouro. Chico confessa para Clarice que está triste por sua história com Thirza ter acabado. Clarice diz a Chico que vai esperar até que ele se resolva, mas não por muito tempo. Como pagamento pela casa, Vetran entrega uma caixa com moedas de ouro a Urbano. Quando Urbano vai mostrar as moedas à Flor, elas se transformam numa cobra, que o morde no braço. Ao mesmo tempo, Eremita sente uma forte dor em seu braço. Os habitantes do Arraial recebem convites para o baile de Vetran. Emília vai até a casa de Vetran para investigá-lo fingindo que fará uma matéria sobre ele no Grito do Picapau. Ela vê Malvina e Mistérica e acha que já as conhece.

Thirza vê Chico e Clarice juntos

Vetran ordena que Valdo ajude Malvina encontrar o cristal. Dona Benta conta a Urbano que seu pai é Eremita. Urbano se sente magoado com o abandono do pai, mas Dona Benta afirma que ele foi viver na mata para cumprir uma missão. Grilo conta para Pedrinho que Urbano vendeu a casa, mas não recebeu dinheiro algum. Pedrinho e Narizinho desconfiam que Malvina tenha engando Urbano. Fátima descobre que a foto que Samira pensa ser de seus pais é falsa. Vetran diz a Malvina que quer dar um baile em sua casa para poder hipnotizar todos os habitantes do Arraial e, assim, obrigá-los a procurar o cristal. Valdo encontra, na casa de Vetran, a caixa com o anel do Mago Mor. Chico se aproxima de Clarice e Thirza vê.

Valdo é hipnotizado por Vetran

Malvina e Mistérica dizem que são de um país distante e estão ali para cumprimentar Thirza. O Eremita explica para Visconde que eles precisam encontrar o Mago Mor e quebrar o encanto que o está aprisionando. Pedrinho e Narizinho não gostam de Malvina e Mistérica. Thirza se sente mal após a visita das duas. Emília garante a Visconde que vai descobrir seu segredo. O delegado faz Valdo recolher o lixo do Arraial, deixando-o arrasado. Clarice e Chico se sentem cada vez mais atraídos um pelo outro. Fátima exige que Elias revele os nomes dos pais de Samira. Visconde coloca um localizador no bolso de Emília para saber se está sendo seguido. Dona Benta revela a Urbano que foi namorada de seu pai. Vetran hipnotiza Valdo.

Maltida e Mirthes cara a cara com D. Benta

Trévan diz a Matilda que ela precisa encontrar o cristal e destruí-lo. Flor conta para os caiporas que chegaram pessoas muito negativas no Arraial. Urbano confessa para Dona Benta que vendeu a casa sem saber por que nem para quem, e pede para se hospedar no Sítio. Trévan, Matilda e Mirthes vão morar na casa de Urbano. A sombra de Trévan passeia pelo Arraial e descobre os desejos dos habitantes da cidade. Valdo vê a sombra e fica apavorado. Samira entrega a foto de seus pais à Fátima. Valdo pede que o delegado o prenda porque acha que na cadeia se sentirá mais seguro. O delegado resolve condenar Valdo a prestar serviços à comunidade. Matilda e Mirthes, disfarçadas de Malvina e Mistérica, pedem para conversar com Dona Benta.

Valdo pede emprego para viver

Após algum tempo, Urbano acorda da hipnose e se dá conta de que fez uma bobagem. Visconde explica para Thirza que precisa fazer algumas pesquisas e pede para registrá-la em sua filmadora Sabugosa. Clarice diz a Valdo que dali em diante ele terá de trabalhar para viver. Valdo sai de casa sem nenhuma de suas posses. Fátima diz a Samira que a ajudará a convencer Elias a aceitar Samuel, mas com uma condição: receber a foto de seus pais. Flor fica furiosa ao saber que Urbano vendeu a casa e vai conversar com Matilda. Ela fica chocada com a energia negativa em torno de Matilda e Trévan. Todos na cidade destratam Valdo, que não consegue emprego em lugar algum. Visconde mostra as imagens que fez de Thirza ao Eremita e eles vêem que há uma sombra rondando a princesa. Trévan entende que está fraco por que o cristal está no capoeirão

Trévan hipnotiza Urbano...

Trévan fica muito fraco ao chegar ao mundo real. Eremita fica satisfeito, pois percebe que o cristal está enfraquecendo Trévan. Emília vê uma tempestade estranha se formando e adivinha que é algo sobrenatural. Valdo não quer passar pela humilhação de devolver o dinheiro, mas Clarice o obriga. Matilda, Mirthes e Trévan se escondem no galpão de quinquilharias de Elias. Trévan fala para Matilda que há um elemento no Capoeirão que destrói suas forças. Thirza começa a se sentir mal. Eremita explica para Visconde que uma força terrível chegou e que ele precisa de ajuda para proteger o cristal. Matilda vê que a casa de Urbano está à venda e decide usá-la como esconderijo. Trévan hipnotiza Urbano para fazê-lo vender a casa.

O pior aconteceu...

O falso Mascarado consegue fugir. Jovino, com o rosto machucado, conta para Valdo que caiu numa armadilha. Valdo manda que ele se esconda até seu rosto ficar bom. O Mascarado fala para Valdo que o castigo dele será perder o amor de Clarice. O fantasma de Apolinário aparece e tripudia de Valdo. Trévan hipnotiza Mirthes e a obriga a tirá-lo de seu exílio. Matilda explica para Trévan que eles precisam de um disfarce para ir ao mundo real. Emília conta para Thirza que aquela foi a última missão do Mascarado, pois ele já livrou o Arraial de Valdo. Trévan transforma Matilda na Condessa Malvina, Mirthes em Mistérica e a si mesmo no Conde Vetran, e, assim, partem para o mundo real. Eremita vê que o pior aconteceu.

D. Fulô declara que Urbano é um caipora

Matilda garante a Trévan que se manteve fiel enquanto ele estava enfeitiçado. Valdo finge não conseguir sair de casa, porque está com medo do Mascarado. Chico e Samuel não acreditam na encenação de Valdo e incentivam Clarice a não desistir de fazê-lo devolver o dinheiro para o povo. Dona Fulô declara que Urbano já é um caipora. Samira fica indignada por Elias querer arranjar seu casamento. Matilda mostra o anel do Mago Mor a Trévan, e explica que só Mirthes consegue usá-lo. Flor e Urbano se casam na cerimônia caipora, para chateação de Baobá. Clarice pede para o delegado tomar conta do dinheiro que Valdo irá devolver. O delegado dorme e o falso Mascarado pega o dinheiro. Emília, Pedrinho, Narizinho e o verdadeiro Mascarado o pegam em flagrante.

Matilda faz Trévan voltar ao normal

Valdo difama Mascarado. Pedrinho sai para avisar o Mascarado que Emília descobriu sua identidade. Emília o segue. Clarice fica com pena de Valdo. Samuel conta a Chico sobre o ataque do Mascarado. Grilo fantasia Rabicó de Caititu. Rabicó aparece diante de Urbano, mas os dois têm medo de lutar. Flora e Grilo ajudam, e Urbano acha que conseguiu vencer. Barnabé sente-se mal. Urbano foge. Pedrinho chama o Mascarado e Emília observa escondida. O Mascarado chega e Emília confirma sua descoberta. Valdo convence Clarice de que está apavorado. Fulô encontra Urbano e ele desmaia. Elias apresenta Samira a uma casamenteira. Matilda faz Trévan voltar ao normal.

Valdo acusa o Mascarado de atacá-lo

Emília desce pelo alçapão e chega a um esconderijo cheio de pertences do Mascarado. Mirthes se recusa a tirar o feitiço de Trévan. Emília acha uma caixa de primeiros socorros e foge. No Sítio, ela descobre que há produtos veterinários dentro da caixa. Pedrinho e Narizinho desconfiam que a marquesa está escondendo algo. Chico aceita ajudar Clarice a formar uma ONG para ajudar o Arraial. Valdo vai à delegacia denunciar uma suposta ameaça de Mascarado. O delegado o expulsa. Urbano terá de enfrentar uma fera chamada Caititu, e, sem ele saber, Grilo decide ajudar. Clarice obriga Valdo a devolver ao povo o dinheiro do pedágio. Grilo pede ajuda de Pedrinho para convencer Rabicó a se fingir de Caititu. Emília revela que sabe a identidade do Mascarado. Valdo grita por socorro no meio da noite e acusa o Mascarado de tê-lo amarrado.

Emília descobre um alçapão na sede da Liga

Os visitantes deixam o Arraial. Clarice pretende doar a herança. Matilda quer tirar de Trévan a medalha de Theo, usando o anel do Mago Mor . O anel queima a mão de Matilda. Clarice conversa com Chico sobre seus planos. Urbano tem dificuldades em sua primeira prova: falar apenas com rimas. Valdo quer se vingar de seus amigos. Emília se empenha em descobrir a identidade do Mascarado. Samuel jura que esqueceu Clarice. Elias arranja um pretendente para Samira. Com a ajuda de Fulo, Urbano passa na prova. Só Mirthes é capaz de pegar o anel de Mago Mor sem se queimar. Emília descobre um alçapão na sede da Liga.

A verdadeira dona do Arraial chega ao leilão de Valdo

Visconde, Pedrinho e Narizinho põem os óculos e também vêem o fantasma. Apolinário dá dicas para que eles se comuniquem com o dono do Arraial. Baobá fica na casa de Barnabé. Urbano terá de passar por provas antes do casamento. Mirthes e Matilda descobrem que Trévan e Mago Mor viraram estátuas. Apolinário vai com Emília, Pedrinho e Visconde, que estão disfarçados de compradores, ao leilão. Pedrinho, Visconde, Emília e Apolinário tentam atrasar o leilão para esperar o dono do Arraial. Mirthes e Matilda usam a varinha de Mago Mor para voltarem ao tamanho normal. Samuel é desmascarado. Clarice chega e anuncia que é a verdadeira dona do Arraial.

Matilda e Mirthes conseguem sair do labirinto

Com a ajuda de Visconde, Pedrinho e Emília , o Mascarado foge de Valdo. Dédalo conduz Matilda e Mirthes vendadas até a saída do labirinto. O Mascarado deixa a filmadora, quebrada, na sede da liga. Valdo faz perguntas a Jurema. Pedrinho pensa em um plano para o leilão não acontecer. Visconde tenta consertar a filmadora. O fantasma de Apolinário se pinta de tinta invisível. Valdo acorda com sua cama cheia de sapos e percebe que toda pensão está tomada pelos bichos. Pedrinho comemora. Zoraia leva os visitantes para passearem no Capoeirão. Flor anuncia que vai casar com Urbano. Os visitantes passam mal com a comida de Jurema. Sem poder consertar a filmadora, Emília usa os óculos especiais do Mascarado para ver Apolinário.

Será o fim do nosso herói?

Chico toma conhecimento dos planos de Valdo. Narizinho conta para Benta, Chico e Samuel o que havia dito o fantasma de Apolinário: que Valdo não é o dono do Arraial. Chico dá a idéia de juntar dinheiro para o povo comprar o Arraial. Flor e Grilo exaltam a coragem de Baobá, mas Urbano reclama por ter que ficar escondido no Capoeirão. Samuel se fantasia de sheik para se infiltrar no leilão. Benta lamenta que o dinheiro que conseguiu com o povo não é suficiente. Samuel consegue entrar no leilão e Elias o recepciona. Chico pretende recuperar a filmadora. Valdo conta a Jovino que a filmadora é uma armadilha para pegar o mascarado, mas Jurema ouve tudo. Matilda e Mirthes imploram para que Dédalo as ajude a sair do labirinto e ele concorda. Samuel revela sua verdadeira identidade para Samira. Elias a incentiva a se aproximar do sheik. Jurema vai até o Sítio contar o que descobriu. Mascarado tenta invadir a pensão e é surpreendido por Valdo.

Notícia desagradável!

Visconde acha que Apolinário quer fazer contato com alguém do Sítio e para isso devem recuperar a filmadora. Minotauro deixa Mirthes. Surge o arquiteto que criou o labirinto, Dédalo. Baobá chega até a cela de Urbano por um túnel e o leva embora a contragosto. Jurema acha uma filmadora no quarto de Valdo que percebe e dá a entender que está pensando em fazer uma armadilha. Apolinário aparece na cozinha de Nastácia. Jurema conta a Samuel sobre a filmadora e a leiloeira. Visconde cria uma pipa com o “M” escrito que só pode ser visto com óculos especiais. Pedrinho conta a Samuel que é assim que vão chamar o mascarado e atraí-lo até a sede da Liga, onde ele irá encontrar uma carta, óculos e botas que servem para subir nas paredes. Thirza sugere a Samira que invente para seu tio que Samuel é um milionário disfarçado. Estrangeiros chegam para o leilão. D. Benta descobre que Valdo pretende leiloar o Arraial.

Que susto!

Jovino segura Emília e Pedrinho, mas o mascarado aparece para salvá-los. Jovino e seus capangas são presos. Emília propõe reunir todos que apóiam o mascarado e fundar uma liga. Jovino pressiona Urbano que deixa escapar quem eram os mascarados. Valdo esvazia a pensão à espera de hóspedes ilustres. Visconde, Samuel e Jurema são convidados a participar da Liga Mascarada. Zoraia Zuleica, a leiloeira contratada por Valdo, chega ao Arraial. Elias afirma a Benta que Samira deve casar-se com um homem rico e não com Samuel. Visconde cria equipamentos especiais para o mascarado. Baobá planeja tirar Urbano da cadeia e cair nas graças de Flor e Grilo. A Liga se reúne pela primeira vez. Barnabé faz uma sede para a Liga. Jurema conhece Zoraia e tenta obter informações. Zé Carijó vê o fantasma de Apolinário.

Pedrinho e Emília em apuros!

Pedrinho decide agir sozinho para recuperar a filmadora e Emília não gosta. Samuel, machucado, é amparado por Benta e Nastácia. Samira discute com Elias. Pedrinho coloca uma máscara e Emília desconfia que ele seja o mascarado. Valdo institui um pedágio para entrar e sair do Arraial. Flor pretende tirar Urbano da cadeia. Benta promete a Samuel falar com Elias. Carijó conta ao pessoal do Sítio sobre o pedágio. Pedrinho sai do Sítio fantasiado de mascarado e Emília o segue. Minotauro faz obras no labirinto e Matilda chama por Trévan. Samuel, vestido como o mascarado, entra no quarto de Samira pela janela e a acalma. Pedrinho entra na delegacia e os guardas dormem. Emília está atrás dele. Jovino os surpreende, mas não os reconhece, pois estão encapuzados.

Valdo foi longe demais!

Urbano é obrigado a entrar no carro de Valdo. Grilo os segue. Pedrinho mostra a Emília, Narizinho e Visconde o filme em que aparece o fantasma de Apolinário. Intrigados com a história da herança, decidem procurar pistas na tenda de Valdo. Urbano tenta resolver o problema da mineradora e Grilo observa de longe. O fantasma de Apolinário joga uma foto de Clara aos pés de Emília. Narizinho esclarece a todos que Valdo não é o verdadeiro dono do Arraial. Urbano se recusa a cooperar. Pedrinho tenta filmar Apolinário, a fim de descobrir a quem pertence o Arraial. Jovino apreende a câmera. Urbano é preso. Matilda desaprova o casamento de Mirthes. Katsumoto abandona Valdo. Elias repreende Samuel por causa de Samira. Valdo decide leiloar suas terras.

Eu não acredito

O homem capturado por Jovino é Barnabé. Emília desconfia que Pedrinho sabe a identidade do Mascarado. Barnabé distrai Valdo e Jovino. O delegado vê que a escultura foi devolvida. O Mascarado é visto no alto de um telhado. Samuel dá um beijo em Samira. Benta exige que Valdo cumpra o trato. Urbano trabalha em uma máquina que resolva o problema da mineradora. Benta percebe que Chico tem um ferimento e fica desconfiada. Os refugiados chegam ao Arraial. Flor chega em casa com Grilo, que interroga Urbano a respeito da máquina. O fantasma de Apolinário surge. Pedrinho consegue vê-lo através da filmadora. Apolinário revela que a verdadeira dona do dinheiro que Valdo pegou vai voltar. A censura ao jornal de Samuel continua e o Mascarado promete ajudar. Grilo descobre que Urbano está trabalhando para Valdo.

Será que é o Chico?

Cuca obriga Pedrinho, Emília, Narizinho e Visconde a irem até sua caverna mostrar o filme. Valdo propõe a Benta perdoar os fugitivos em troca de sua escultura. Valdo revela que a proposta que fez a Benta é só uma armadilha para o Mascarado. Chico ouve Jovino anunciando que os fugitivos serão anistiados em troca da escultura. Valdo ordena que Urbano conserte as máquinas. O filme é projetado e Cuca percebe que é ridicularizada. Todos tentam fugir, mas Emília é capturada. Visconde salva Emília de ser cortada e ambos fogem. Urbano avalia o que aconteceu com as máquinas. Katsumoto ameaça ir embora. Urbano confessa a Visconde e Benta que “grampeou” o telefone do Sítio. Benta conversa com Urbano sobre seu pai. Valdo e seus empregados espreitam o Arraial à espera do Mascarado. Jovino captura alguém encapuzado.

O Sítio está todo cercado!

Mascarado luta com ninjas, que protegem o caminhão. Visconde trabalha em um bloqueador eletromagnético. Emília pretende tirar Cuca da jogada convidando-a a estrelar um filme. Mascarado imobiliza os ninjas. O bloqueador fica pronto. Katsumoto encontra os ninjas. Minotauro pede a mão de Mirthes em casamento. Cuca se envaidece com a idéia de fazer um filme. Valdo institui um toque de recolher para facilitar a captura do Mascarado. Valdo e seus capangas cercam o Sítio. A luz e o telefone no Sítio acabam. Cuca é afastada do local onde estão máquinas. As máquinas param de funcionar. Cuca se frustra quando o filme é interrompido. Valdo anuncia o cerco ao Sítio e chama pelos fugitivos.

Mais uma invenção de Visconde!

Pedrinho quer avisar ao Mascarado sobre o material radioativo. Cuca aceita ajudar Valdo em troca uma caverna nova. Visconde sugere que avisem o Mascarado através de uma pipa com seu símbolo. Pedrinho empina a pipa. Jovino obriga Urbano a grampear os telefones, ameaçando Flor. Chico vê a pipa e decide segui-la. Jovino também. Chico e Pedrinho acham que Valdo está por trás de contrabando de material radioativo. Jovino não os encontra. Cuca quebra o feitiço e as máquinas voltam a funcionar. Pedrinho descobre que Cuca está por trás de tudo. Os capangas de Valdo tiram fotos dos fugitivos. Visconde pretende criar uma engenhoca que impeça o trabalho das máquinas da mineradora. O Mascarado intercepta um caminhão da mineradora.

Perigo!

Os operários da mineradora ficam em pânico. Valdo e Jovino procuram os fugitivos. Flor, escondida na casa dos Caiporas, manda um recado para Urbano. Os fugitivos se vestem de espantalhos e vigiam as redondezas do Sítio. Katsumoto avisa a Valdo que o trabalho está parado. Valdo promete pedir ajuda a uma criatura poderosa. Mirthes chora com pena do Minotauro e uma lágrima dela faz com que ele se transforme em um homem bonito. Valdo percebe que os fugitivos estão no Sítio e quer grampear todos os telefones do Arraial. Urbano recebe recado de Flor. Valdo propõe a Cuca que unam as forças contra seus inimigos. Pedrinho descobre que a mineradora trabalha com material radioativo.

As forças da natureza contra-atacam

Flor se comunica com os cachorros que avançam em Valdo e Jovino. Todos conseguem fugir para a mata. Jovino e seus capangas são impedidos de perseguir os fugitivos por Curupira e Saci. O mascarado surge. Emília sugere que todos se escondam no Sítio. Pedrinho resolve voltar para o Arraial. Jovino e mascarado duelam na praça, Valdo observa de cima do pedestal. Mascarado se desvencilha de Jovino e vai embora. Pedrinho descobre sua identidade. Os cachorros ameaçam Valdo. Chico o ajuda com a condição que ele pare de tiranizar o povo do Arraial. Chico tenta convencer Valdo que a mineração pode lhe trazer prejuízos futuros. Baobá fica indignado com a confusão que as máquinas fazem. O fantasma de Apolinário aparece para Valdo. Baobá, Florena, Flora e Flor fazem surgir plantas que danificam as máquinas.

Essa não!

Valdo prende Samira por ridicularizá-lo. Pedrinho e Emília pretendem invadir a cadeia. Valdo ordena que todas as casas sejam revistadas em busca da escultura. A escultura está escondida com Eremita. Pedrinho, Narizinho e Emília procuram por Flora na mata. Emília conta a todos um plano para soltar seus amigos. O fantasma de Apolinário se comunica com Pedrinho. Jovino tenta confiscar a filmadora de Pedrinho e Emília acaba presa. Minotauro se emociona com o carinho de Mirthes e promete recompensá-la. Emília revela aos presos seu plano. Flora começa a botar o plano em ação com um enxame de abelhas que entra na delegacia. Pedrinho, Narizinho, Visconde e Flor tentam entrar na delegacia, mas Jovino os impede. Pedrinho solta todo mundo, mas Valdo e Jovino os esperam com cachorros.

Para o desespero de Jovino...

Saci, Curupira e Flora vão até o arraial averiguar a situação de Flor. Valdo quer que Urbano descubra quem é o mascarado em troca da liberdade de Flor. Visconde e Pedrinho filmam o trabalho das máquinas. Matilda, Mirthes e o Minotauro passam fome no labirinto. Samira termina a escultura. Urbano pergunta a Chico se ele sabe quem é o mascarado. O pessoal do Sítio resolve ir visitar os presos. Mirthes beija o Minotauro com intuito de quebrar o feitiço, mas nada acontece. A escultura é colocada coberta em um pedestal na praça. Samira impede Valdo de vê-la antes da inauguração. Urbano conta a Grilo que se descobrir quem é o mascarado pode salvar Flor. Grilo desaprova totalmente a idéia. Valdo a princípio não gosta na escultura, mas depois que o povo aplaude, muda de opinião. O mascarado pega a escultura durante a noite.