Mirthes assume o reino de Luterra

Chico acha que Theo vai querer brigar com ele, mas Theo explica que quer agradecer por tudo que Chico fez por ele e por Thirza. Chico aperta a mão de Theo e aceita a amizade dele. Thirza fica admirada com a atitude de Theo. Chico fica cabisbaixo. Emília percebe que Valdo está tentando impressionar Basileu e Basiléia e faz com que Grilo mande um mosquito atazaná-lo. Valdo vê o mosquito pousado na testa de Basileu e dá um tapa para tentar matá-lo. Basileu fica indignado. Emília exige que Pantufo e Canguiço expulsem Valdo da festa, afirmando que ele insultou o rei. As princesas voltam para os seus reinos. Mirthes toma as decisões do reino de Luterra de qualquer jeito. Matilda implora que Trévan a solte, em vão.

Théo fica encantado com Samira

Emília, Pedrinho e Narizinho tentam impedir Valdo de entrar no baile, mas Dona Benta permite sua presença. Theo vê Samira chegando ao evento e, encantado com sua beleza, a chama para dançar. Mirthes descobre que vai ter que agir como rainha no lugar de Matilda e adora. Thirza confessa para Flor que, apesar de achar Theo simpático, gosta mesmo é de Chico. Pedrinho e Emília enchem alguns bolinhos de pimenta e os colocam na bandeja que Tia Nastácia vai servir a Valdo. Valdo passa mal com a pimenta. Cuca prende Curupira em sua caverna e faz um feitiço que o impede de sair. Chico decide ir ao baile e se aproxima de Thirza. Theo vê os dois conversando e diz a Chico que tem contas a acertar com ele.

Valdo tenta entrar no baile do Sítio

Trévan exige que Matilda lhe entregue a medalha de Théo. Fígaro alerta que ele quer a jóia para conseguir fugir de Neres e implora que ela não a entregue. Trévan pega a medalha e ganha forças. O Mago Mor sente e se apavora. O Eremita observa o cristal e também percebe o que está acontecendo. Thirza tem um mau pressentimento. Narizinho pede que as princesas a ensinem a se comportar como elas. Emília morre de ciúmes. Valdo se irrita por não ter sido convidado para o baile. Chico se recusa a ir ao evento, pois não quer ver Thirza com Theo. Cuca se disfarça de Flora para atrair Curupira. Começa o baile, e todos do Arraial comparecem. Valdo tenta entrar na festa de penetra.

Trévan transporta Matilda para Neres

Basileu e Basiléia ficam radiantes ao verem que Théo acordou. Théo, que não se lembra de ter sido enfeitiçado, não entende nada. Samira vê Theo acordado e fica pasma, pois acha que seu beijo pode ter quebrado o feitiço. Emília não entende o que foi que fez Theo voltar ao normal. Samira vê Theo beijando a mão de Thirza e se entristece. Cuca decide se vingar de Curupira e Flora, pois eles a fizeram se apaixonar por Urbano. Narizinho sugere que Dona Benta dê um baile no Sítio para Theo e as princesas. Mirthes abre sem querer a caixinha onde Matilda havia guardado o anel de Trévan. Um raio sai do anel e atinge Matilda, que é transportada para Neres, onde vive Trévan.

Samira beija Théo e ele acorda

As princesas querem cada uma beijar Theo primeiro. Emília tenta colocar alguma ordem na bagunça. Urbano diz a Visconde que quer ajudá-lo a criar o parque infantil do Arraial. Visconde não gosta da idéia, mas disfarça. Basiléia diz a Thirza que Theo é apaixonado por ela, deixando-a preocupada. Urbano quer colocar brinquedos modernos no parque, enquanto Visconde gosta dos mais tradicionais. Eles começam a brigar e levam uma bronca de Pedrinho. Todas as princesas beijam Theo, mas ele continua sem acordar. Basileu percebe que Matilda mentiu para eles e pergunta a Emília o que deve fazer. Emília fica sem resposta. Pedrinho sugere que Visconde e Urbano façam uma pesquisa no Arraial para saber que tipo de brinquedo as crianças querem. Samira dá um beijo em Theo, que acorda.

Baobá e Grilo se conhecem

Emília explica que vai levar Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve e Bela Adormecida para beijar Theo. Jurema comenta com Jovino que Tia Nastácia adora São Jorge e confia muito nele. Urbano volta a morar com Flor e Grilo. Flor diz a Urbano que quer que ele faça as pazes com sua família caipora. Urbano promete que vai tentar. Basileu e Basiléia conhecem o Arraial e ficam espantados com tudo. Samuel pede que Basileu e Basiléia lhe dêem uma entrevista. Grilo e Baobá se conhecem e se abraçam, emocionados. Jovino encomenda tecidos vermelhos e prateados com Elias. Baobá ensina um monte de truques para Grilo. Florena pergunta a Baobá se ele vai fazer as pazes com Flor, mas ele se recusa, afirmando que ela o renegou. Emília mostra a Basileu e Basiléia as princesas que trouxe para beijar Theo.

Urbano pede perdão aos seres da mata

Cuca fica furiosa ao saber que estava enfeitiçada e transforma Urbano em pedra. Emília garante a Basileu que vai dar um jeito de acordar Theo. Flor e Flora tocam Urbano e fazem com que ele volte ao normal. Chico diz a Thirza que ficou feliz pelo beijo dela não ter acordado Theo, pois isso significa que ela não é sua prometida. Thirza não gosta do comentário de Chico e o chama de egoísta. Urbano pede perdão a Curupira, Flora e Saci, dizendo que julgou mal os seres da mata. Flor se reconcilia com Urbano. Trévan usa o anel que está com Matilda para avisar que quer a medalha de Theo imediatamente. Matilda guarda o anel numa caixa de chumbo, neutralizando seu poder. Trévan fica furioso. Emília usa o pó de pirlimpimpim para viajar para o Mundo Encantado e traz todas as princesas que consegue encontrar.

Beijo de Thirza não acorda Théo do feitiço

Basileu e Basiléia chegam ao Sítio. Cacá combina com Urbano de medir a área do Capoeirão para que eles decidam onde vão construir seu parque temático. Basiléia explica para Thirza que Theo só acordará com um beijo de amor e pede que ela o beije. Grilo combina com Curupira, Flora e Saci que eles irão capturar Cacá quando ela estiver no Capoeirão e farão também um feitiço para que ela pare de gostar de Urbano. Thirza beija Theo, mas ele não acorda. Basileu e Basiléia pensam em voltar para Luterra, mas Dona Benta explica que Matilda não terá clemência com eles. Basileu e Basiléia decidem se mudar para a pensão de Elias para não incomodarem mais Dona Benta. Samira fica triste ao ver Theo enfeitiçado. Emília garante a Basileu e Basiléia que Theo acordará em breve. Curupira joga um pó em Cuca que faz com que ela esqueça de Urbano. Cuca volta à forma normal, para espanto de Urbano.

Théo só acordará com o beijo da princesa

Emília, Narizinho e Thirza tentam quebrar o encanto da Iara, mas os homens continuam fascinados pela voz dela. Tio Barnabé fala do Eremita para Dona Benta, que fica curiosa para conhecê-lo. O Eremita conta para Visconde que o cristal possui uma mágica muito poderosa e por isso sua existência deve ficar em segredo. Dona Benta se lembra com saudades de um antigo namorado. Basileu e Basiléia coroam Matilda rainha de Luterra e exigem que ela diga como despertar Theo. Flor tenta avisar Urbano que Cacá é Cuca, mas seu marido acha que ela está apenas com ciúmes. Iara concorda em parar de enfeitiçar os homens contanto que Emília e Narizinho os mantenham longe de seu rio. Matilda conta para Basileu e Basiléia que Theo só acordará quando for beijado pela princesa que o ama. Basileu quer mandar buscar Thirza, mas Matilda proíbe a entrada dela no reino. Chico pede que Thirza esqueça suas obrigações e fique com ele. Thirza foge de Chico. Basileu e Basiléia partem para o mundo real para encontrar Thirza.

Visconde encontra pedra mágica numa caverna

Basileu fica indignado com a audácia de Matilda e manda que os guardas a prendam. Matilda afirma para Basileu que ele condenará Theo se não fizer sua vontade. Flora conta para Grilo que Cuca se apaixonou por Urbano, deixando-o preocupado. Saci revela que, se Cacá for mesmo Cuca, terá rabo de jacaré. Visconde encontra um cristal mágico dentro de uma caverna com seu detector. O Mago Mor manda Basileu e Basiléia aceitarem as condições de Matilda. O Eremita pede que Visconde não revele a ninguém que o cristal existe. Grilo faz com que uma abelha pique Cacá e descobre que ela tem mesmo rabo de jacaré. Urbano não acredita que Cacá seja Cuca. Basileu dá sua coroa a Matilda. Iara se irrita com o povo destruindo seu rio e encanta todos os homens.

A vida de Théo em troca do trono

Emília se recusa a admitir que sua idéia deu errado e garante a Chico que a solução é explicar para a população que a medalha está no fundo do rio. Flor prepara um jantar para Urbano. Urbano conta a idéia do parque temático para Flor, que fica indignada e o expulsa de sua casa. Curupira conta para Saci que fez um feitiço em Cuca que iria fazer com que ela se apaixonasse. Saci adivinha que Cuca está apaixonada por Urbano. Cuca decide fazer um feitiço para que Urbano goste dela. O povo do Arraial invade o rio procurando a medalha. Matilda diz a Basileu e Basiléia que Theo dormirá para sempre se eles não a coroarem rainha de Luterra.

O povo destrói a mata em busca da medalha

Todos na cidade procuram pela medalha no Capoeirão. Flor conta para Florena que há uma mulher atrás de Urbano. Florena aconselha Flor a lutar por seu marido. Théo comanda a Guarda Real e procura por Matilda e Mirthes em todo o Reino de Luterra. Urbano revela ao pessoal do Sítio que quer construir um parque temático no Capoeirão, com um zoológico para os animais. O pessoal do Sítio fica horrorizado. Grilo adivinha que Cacá está influenciando Urbano e decide descobrir quem ela é de verdade. Chico percebe que os habitantes do Arraial estão sujando o Capoeirão em sua busca pela medalha. Matilda, a mando de Trévan, se disfarça e vende uma maçã envenenada para Théo, que desmaia. Chico diz a Emília que o povo do Arraial está destruindo a mata em sua busca pela medalha.

A medalha em troca do reino de Luterra

Trévan diz a Matilda que quer a medalha de Théo. Dona Benta pergunta a Emília onde ela vai arrumar um tesouro para entregar para quem achar a medalha. Emília garante que tem algo valiosíssimo para dar. Cacá sugere a Urbano que eles sejam sócios num parque temático que ela quer construir no Capoeirão. Urbano gosta da idéia, sem ligar para o que vai acontecer com a natureza. Flor vê Cacá dando em cima de Urbano. Emília fica satisfeita ao perceber que todos estão procurando pela medalha, mas Dona Benta teme que as coisas saiam do controle. Matilda pede que Trévan realize um desejo seu em troca da medalha, e a transforme em rainha de Luterra. Trévan concorda.

Emília oferece recompensa pela medalha

Thirza tem um mau pressentimento e diz a Chico que precisa encontrar sua medalha. Valdo viaja para a casa de sua mãe. Visconde e Urbano decidem que brinquedos vão ser colocados no parque que Valdo vai construir para as crianças. Cuca, disfarçada de Cacá, joga charme para Urbano. Saci percebe que Cuca está sumida e estranha. Urbano comenta com Cacá que é casado e ela não gosta. Emília pede que Samuel escreva a história de Thirza num cordel e espalhe pela cidade que quem encontrar a medalha dela ganhará um tesouro. Théo parte para tentar encontrar Matilda e sua jóia. Trévan diz a Matilda que ela fez um excelente trabalho ao roubar a medalha.

Matilda rouba a medalha de Théo

Théo descobre que Matilda e Mirthes fugiram com sua medalha. Matilda e Mirthes escapam escondidas numa carroça. Trévan fica satisfeito ao ver que Matilda está com a medalha. Thirza tem um mau pressentimento e diz a Chico que precisa encontrar sua medalha. Valdo viaja para a casa de sua mãe. Visconde e Urbano decidem que brinquedos vão ser colocados no parque que Valdo vai construir para as crianças. Cuca, disfarçada de Cacá, joga charme para Urbano. Saci percebe que Cuca está sumida e estranha. Urbano comenta com Cacá que é casado e ela não gosta. Emília pede que Samuel escreva a história de Thirza num cordel e espalhe pela cidade que quem encontrar a medalha dela ganhará um tesouro. Theo parte para tentar encontrar Matilda e sua jóia. Trévan diz a Matilda que ela fez um excelente trabalho ao roubar a medalha.

Visconde descobre a cura das mutações

Matilda encontra um anel com a máscara de Trévan e coloca-o no dedo. Visconde usa as sementes para criar um antídoto para as mutações. Chico se oferece para testá-lo, mas, ao tomá-lo, suas unhas se transformam em ferrões. Os ferrões logo somem e Chico se dá conta de que o antídoto deu certo. Valdo fica radiante ao saber que um antídoto foi descoberto. Cacá joga charme para Urbano, que gosta. Flor vê e fica indignada.

Samuel suspeita de Max

O carro bate e Chico desmaia. Flora, Florena e Fulo cuidam dele e curam seus ferimentos. Cuca, transformada em Cacá – uma mulher com rabo de jacaré – se hospeda na pensão de Samira. Matilda descobre que Trévan quer pegar as medalhas. Valdo come a compota de goiaba e fica com uma galhada de alce. Samuel tenta entrevistar Max, que entra em pânico, deixando-o muito desconfiado. Emília vê o cabeção de Valdo e deduz que a causa das mutações são mesmo as sementes.

Emília prepara armadilha pra Valdo

O povo se revolta contra Dona Benta. Emília fala que há habitantes do Sítio contaminados, enquanto Valdo e Jovino estão bem. O povo começa a desconfiar deles. Chico começa a investigar de onde vieram as sementes antes de tomar qualquer providência. Valdo fica furioso. Emília pede que Tia Nastácia faça uma compota com goiabas mutantes, pois quer fazer uma experiência. Chico recolhe amostras das mutações dos habitantes do Arraial para mandar analisá-las. Max não deixa Chico examiná-lo e ele estranha. Emília deixa a compota preparada por Tia Nastácia na tenda de Valdo, com um bilhete dizendo que ela é de Clarice.

Valdo acusa Dona Benta pelas mutações

Cuca toma uma poção para se transformar em humana e conquistar Urbano. Saci pede um perfume aos caiporas para acabar com o mau cheiro que Cuca colocou em sua carapuça, mas ele não funciona. Visconde examina Zé Carijó e Tio Barnabé, mas não chega a nenhuma conclusão. Max se hospeda na pensão de Elias, mas se recusa a dizer qual é sua profissão para Samira, deixando-a assustada. Várias pessoas no Arraial começam a apresentar mutações, deixando Valdo satisfeito. Flor e Grilo são os únicos que não são afetados, por serem caiporas. Matilda descobre onde está guardada a medalha de Theo. Valdo afirma para o povo que Dona Benta é a responsável pelas mutações, pois foram suas sementes que deram origem a elas.

Dona Benta desconfia das sementes

Dona Benta distribui suas sementes para os agricultores da região, sem saber que elas causam modificações em quem as come. Tia Nastácia percebe que Zé Carijó sumiu e estranha. Urbano vê que Samuel publicou em seu jornal que Flor é uma caipora e não gosta. Matilda descobre que Thirza ainda não encontrou sua medalha e fica satisfeita. Zé Carijó mostra a Tia Nastácia que nasceu um rabo de cavalo nele. Visconde exige que Zé Carijó fique de quarentena junto com Rabicó, para que ele possa examiná-los e entender a origem das mutações. Tio Barnabé descobre que está com guelras no pescoço. Todos no Arraial ficam encantados ao saberem das habilidades de Flor e pedem que ela cuide de suas plantas. Dona Benta desconfia que as mutações estejam relacionadas com as sementes misteriosas.

Os agricultores procuram por Dona Benta

Zé Carijó conta que as sementes cresceram rapidamente e deram alimentos que ele não plantou. Visconde conserta um mimeógrafo e o jornal de Samuel volta a ser publicado. Emília vê uma galinha com asas de borboleta e fica pasma. Chico examina Rabicó e não encontra explicação para a transformação dele. Zé Carijó vende os legumes e frutas do Sítio para a população do Arraial. Flor revela a Samuel que é uma caipora. Samuel pede para publicar a história de Flor sem usar seu nome e ela permite. Urbano espiona a casa de Flor e fica com ciúmes ao vê-la conversando com Samuel. Os agricultores da região pedem que Dona Benta lhes forneça as sementes que está usando e ela concorda.

Chico está pensando em se mudar do Arraial

Thirza explica para Chico que não poderão ficar juntos. Chico conta para Samuel que está pensando em se mudar do Arraial. Théo pede perdão a Samira por ter sido grosseiro, beija sua mão e ela fica encantada. Urbano diz a Flor que quer voltar para a cidade, para que os poderes dela de caipora sumam e eles levem uma vida normal. Flor fica ofendida e diz a Urbano que precisa aceitá-la como é. Cuca enfeitiça a carapuça de Saci para se vingar dele e ela fica grudada em sua cabeça. Zé Carijó percebe que as sementes que havia plantado naquela manhã já nasceram e fica pasmo. Théo sagra Emília cavaleira do reino de Luterra. Celeste parte para o mundo encantado e dá sua varinha a Narizinho. Rabicó come as cenouras mutantes e uma cenoura cresce no lugar de seu focinho.

Emília consegue destruir o amuleto de Trévan

Théo tenta fugir com Thirza. Chico o ataca, mas Théo usa o raio que sai do amuleto de Trévan. Théo dirige o raio para Emília, mas ela tira um espelho de sua canastrinha e faz o raio voltar. O amuleto é destruído, para fúria de Trévan. Théo cai no chão, desmaiado. Max entrega suas sementes a Valdo e avisa que elas crescem muito rapidamente. Valdo manda Jovino trocar as sementes que estão no celeiro do Sítio por aquelas. Chico e Samuel levam Thirza e Théo para o Sítio. Thirza diz a Chico que o ama e quer ficar com ele para sempre. Théo garante a Emília que não se lembra de nada do que fez sob a influência do amuleto. O Mago Mor revela a Thirza e Théo que Trévan quer acabar com todo o bem do mundo. Ele manda Thirza ficar no mundo real até recuperar sua medalha, mas avisa que terá que se casar com Theo no final para manter a ordem entre os mundos.

Chico tenta enganar Théo com medalha falsa

Visconde deduz que a medalha está no fundo do rio. Grilo se oferece para buscá-la. Um caranguejo esconde a medalha num buraco e Grilo não a encontra. Baobá exige que Urbano peça desculpas se quiser ajuda para sair da mata. Celeste, a pedido de Emília, transforma um broche de Dona Benta na medalha para que tente enganar Theo. Urbano se recusa a pedir desculpas e Baobá o deixa sozinho na mata. Curupira joga um pó mágico nos olhos de Cuca que fará com que ela se apaixone pelo primeiro que encontrar. Cuca apaixona-se por Urbano e o leva para sua caverna. Flor pede ajuda a Saci, que leva Urbano da caverna em seu redemoinho. Urbano fala para Flor que detesta a natureza. Chico entrega a medalha falsa a Theo, mas o príncipe percebe o truque.

Théo só entrega Thirza se ele tiver a medalha

Théo resgata Thirza antes que ela caia. Thirza tenta fugir novamente, mas Théo faz outro feitiço para ela dormir. Valdo contrata um cientista, Max, que modifica sementes. Matilda e Mirthes são condenadas a trabalhar como criadas no castelo de Luterra por duzentos anos. Baobá combina com Macaco Tião e Curupira de pregar uma peça em Urbano. Saci se oferece para levar Chico e Samuel até o local onde Thirza está. Urbano fica admirado com os poderes de Flor. Max conta para Valdo que faz mutações em sementes de plantas que causam efeitos colaterais em quem as come. Valdo quer que Max plante as sementes dele no Sítio. Macaco Tião atrai Urbano para dentro da mata, e ele se perde. Théo diz a Chico e Samuel que só terão Thirza de volta quando trouxerem a medalha. O detector de Visconde começa a apitar.

Perdão para Matilda e Mirthes?

O amuleto de Théo emite um raio que faz Thirza desmaiar. Celeste percebe que há algo de ruim acontecendo. Manjericão sente o cheiro de Théo. Visconde descobre um bilhete avisando que Thirza foi raptada e só será devolvida em troca da medalha. Emília deduz que foi Théo quem a levou. O pessoal do Sítio decide procurar por Thirza na mata. Thirza percebe que Théo parece dominado e pergunta o que está acontecendo com ele. Théo diz a Thirza que ela só entenderá quando já for tarde demais. Flor e Urbano saem para procurar por Théo juntos. Flor usa seus poderes de caipora para falar com as minhocas, deixando Urbano pasmo. Basília convence Basileu a dar uma nova chance para Matilda e Mirthes. Thirza resolve fugir da pedreira e começa a escalá-la. Ela tropeça e cai, ficando pendurada em um galho de árvore.

Théo finge ser Chico e rapta Thirza

O delegado prende Chico. Valdo assiste, satisfeito. Grilo se desespera ao saber que Flor e Urbano vão se separar e pede a ajuda de Flor e Florena. Valdo tripudia de Chico. Baobá não gosta de saber que Urbano se separou de Flor. Samira tenta convencer Urbano a perdoar Flor. Urbano descobre que Samira já sabia do segredo de Flor e fica ainda mais furioso. Celeste vê o retrato de Théo com o amuleto e explica para o pessoal do Sítio que aquele é Trévan. Thirza fala de seu amor para Chico ao vê-lo na prisão e afirma que vai esperá-lo. O juiz declara Matilda e Mirthes culpadas de traição. Visconde desconfia que o amuleto controle Théo. Samuel usa o dinheiro arrecadado para pagar a fiança de Chico. Théo se transforma em Chico para atrair Thirza. Quando ela se aproxima, ele a captura.

Delegado acusa Chico de roubo

Edmundo conta para Samuel que o assaltante lhe agrediu. Jovino entrega o dinheiro que pegou a Valdo. Samuel diz ao delegado que vai pedir que ele seja substituído, caso não encontre o culpado. Elias vê o amuleto que achou no retrato que Samira pintou de Théo e descobre que ele pertence ao príncipe. Samira estranha, pois não havia pintado o amuleto. Thirza vai procurar Fígaro no estábulo e descobre que alguém quebrou os cavalos encantados em mil pedacinhos. Urbano acusa Flor de ter mentido para ele e diz que quer se separar. Elias devolve o amuleto a Théo, que imediatamente entra em transe. O delegado recebe uma carta anônima e anuncia para Samuel que já sabe quem pegou o dinheiro. Ele revista a clínica de Chico e encontra o dinheiro roubado.

Flor conta a Urbano que é uma caipora

Théo tenta levar Thirza pelo braço, que se choca com a atitude dele. Celeste sente o mal se aproximando e lamenta estar proibida de usar mágica. Chico não permite que Théo leve Thirza. Théo se desentende com Chico. Baobá fica indignado ao saber que Flor não contou a Urbano que é uma caipora, e a acusa de ter vergonha da família. Urbano se espanta ao saber que Flor é uma caipora. Edmundo guarda o dinheiro arrecadado na redação. Jovino vê. Emília pula em Théo que está em transe e acaba arrancando o amuleto de Trévan. Théo sai do transe e desmaia. Elias encontra o amuleto no chão e o guarda. Théo acorda e não se lembra de nada do que fez. Grilo explica para Urbano que também é caipora e ele desmaia. Matilda e Mirthes descobrem que vão ser julgadas e se apavoram. Zé Carijó anuncia que o dinheiro da quermesse sumiu.

A turma consegue dinheiro pra reabrir o jornal

Emília fala para Théo que Fígaro sumiu depois que foi procurá-lo e exige saber onde ele está. Théo, sob o domínio de Trévan, fica ofendido e ameaça Emília. A quermesse faz sucesso. Baobá espia Flor e Grilo de longe e fica emocionado. Tio Barnabé leva Flor para ver Baobá. Flor pede que Baobá a perdoe. Baobá tenta se duro com Flor, mas acaba abraçando-a. Urbano vê Flor abraçada com Baobá e o manda largar sua mulher. Samuel anuncia que a quermesse levantou dinheiro suficiente para reabrir o Grito do Picapau. Flor explica para Urbano que Baobá é seu pai. Chico diz a Thirza que a ama e pede que ela fique com ele. Trévan vê o amor entre Chico e Thirza e coloca Théo em transe para que ele separe os dois. Dona Benta vê Théo entrando no transe e se assusta. Théo exige que Chico se afaste de Thirza.

Começa a quermesse no Arraial dos Tucanos

Chico consegue salvar Pedrinho e Grilo, mas Grilo acaba soltando a medalha, que vai para o fundo do rio. Valdo fica arrasado por ter perdido a medalha mais uma vez. Pedrinho não entende por que Valdo está tão desesperado para ficar com a medalha de Thirza. Flor faz brotar as flores azuis e Narizinho anuncia para Pedrinho que eles já podem livrar os cavalos encantados do feitiço. Thirza percebe que Fígaro desapareceu e vai procurá-lo. Emília deduz que Valdo está atrás da medalha porque está sob o feitiço de Trévan. Jovino avisa Valdo que o pessoal do Sítio está organizando uma quermesse para arrecadar fundos para o jornal. Tio Barnabé aconselha Baobá a fazer as pazes com Flor. A quermesse começa. Emília acha que Theo é o responsável pelo desaparecimento de Fígaro e vai interrogá-lo. Theo é dominado por Trévan.

Grilo e Pedrinho conseguem pegar a medalha

Fígaro desaparece. Theo não se lembra de nada. Mago Mor avisa Thirza que ela não pode se separar de sua medalha, que a protegerá das forças do mal. Pedrinho fala para Grilo que ele precisará convencer Iara de trocar a medalha pelo espelho que ele havia levado. Theo se livra por alguns instantes do domínio de Trévan e é simpático com Samira. Samira estranha a mudança de Theo, mas gosta e pede para pintar o retrato dele. Eremita conta para Tio Barnabé que vai partir para um lugar secreto na mata e reunir forças para combater o mal. Trévan prende Fígaro num lugar sombrio chamado Neres. Emília pede que Flor faça renascer as flores azuis. Valdo vê Grilo mergulhando para pegar a medalha. Grilo consegue trocar a medalha pelo espelho de Iara. Valdo exige que Grilo lhe entregue a medalha. Pedrinho e Grilo fogem de bote, mas vão em direção à cachoeira.

A turma do Sítio organiza quermesse

A voz ordena que Valdo destrua o Sítio do Picapau Amarelo. Para isso, ele deve recuperar a medalha. Thirza, Narizinho e Tia Nastácia preparam brigadeiro. Pedrinho e Emília procuram pelo mimeógrafo de Visconde. Grilo leva pra Pedrinho máscaras de mergulho para que eles possam entrar no rio pra recuperar a medalha. Valdo ordena que Jovino invada o Sítio. O capanga escuta Pedrinho e Grilo falando sobre a medalha e fica interessado. Thirza, Narizinho, Chico e Zé Carijó montam barracas para a quermesse. Samuel fica impressionado com o desenho de Samira. Florena pede que Flor vá embora para que Baobá não a veja. Thirza e Narizinho preparam quitutes pra quermesse. Samuel convida Samira pra ser ilustradora. Théo reencontra Thirza e cobra a medalha da princesa. Fígaro diz a Théo que o traidor Trévan está entre eles.

Príncipe Théo e Valdo ficam enfeitiçados

Samuel acha que foi Valdo quem destruiu o jornal. Thirza fica fascinada com o rádio e pensa em começar a trabalhar. Samuel cobra providências do delegado após a destruição do seu jornal. Pedrinho e Tia Barnabé tentam retirar a medalha de Thirza do rio. Dona Benta sente saudades do Eremita. Tia Nastácia diz que a comida queimou e avisa que é mau sinal. Emília propõe uma campanha pra levantar o Grito do Picapau Amarelo. Baobá também estranha a virada do tempo. Saci diz a ele que não tem nada a ver com o tempo ruim. Celeste vê na bacia que o príncipe Théo voltou. A voz pede a Valdo que entregue a medalha pra ele. Pedrinho estranha o comportamento do príncipe Théo.

O jornal de Samuel é destruído

Urbano pede por socorro. Os Caiporas se unem à Flor pra plantar sementes no Capoeirão. Visconde diz à Flor que Iara levou Urbano pro fundo do Rio com a medalha de Thirza. Samuel tem a idéia de publicar histórias em capítulos no jornal. Thirza diz à Celeste que não tem mais esperanças de ir pra Luterra e ela conta que recuperou a memória. Théo vai em direção ao mundo real pra buscar Thirza, mas uma voz misteriosa o intercede no caminho. Valdo Serrão dá falta da medalha. Flor consegue trazer Urbano de volta. Barnabé a incentiva Flor a contar a verdade pra Urbano sobre a sua origem. A medalha de Thirza fica no fundo do Rio. Théo fica enfeitiçado pela voz. Thirza sente um arrepio. O Eremita sente as forças do mal se aproximando. Tio Barnabé acha que é o tempo q está virando. Valdo faz pacto com a voz. O jornal de Samuel é todo destruído.

Celeste recupera a memória

Pedrinho, Emília e Chico enrolam Valdo Serrão enquanto Visconde e Urbano pegam a medalha de Thirza. Pra manter Valdo ocupado, Emília mente dizendo que Dona Benta tem interesse em vender o Sítio pra ele. Visconde e Urbano pegam a medalha e saem correndo. Delegado conta pra Samuel a sua versão sobre a prisão de Jovino. Mas Jovino deixa escapar que foi Saci quem o capturou. O advogado de Jovino chega e diz que vai pagar a fiança pra ele sair. Thirza, Flor, Narizinho e Barnabé plantam sementes para o reflorestamento do Capoeirão. Chico, Emília, Pedrinho e Visconde decidem organizar um protesto pra pedir que Jovino fique preso. Jovino volta pra casa de Valdo Serrão. Visconde e Urbano vão atrás de Thirza pra entregar a medalha. No meio do caminho, Urbano é enfeitiçado por Iara. Mirthes e Matilda são presas por mentirem. Celeste se recorda porque está no mundo real. Visconde tenta impedir Urbano de entrar nas águas de Iara.

Théo descobre que Mirthes não é a princesa

0Grilo pede ajuda aos marimbondos. Eles atacam os vendedores de animais. Delegado conta a Samuel a sua versão sobre a prisão de Jovino. Mas Jovino deixa entender que foi Saci quem o capturou. Celeste transforma pinóquio em gente e o manda de volta pro livro de histórias. Na hora da cerimônia, a família real descobre que a medalha de Mirthes é falsa. Mirthes e Matilda são presas por mentirem. Visconde conta pra turma do Sítio que a medalha está com Valdo Serrão e eles vão atrás dela. Pedrinho, Emília e Chico enrolam Valdo Serrão enquanto Visconde e Urbano pegam a medalha de Thirza.

Visconde descobre com quem está a medalha

Grilo, Pedrinho e Visconde vão atrás de Emília e Pinóquio. Thirza visita Flor e sugere que elas plantem tudo o que foi retirado do Capoeirão. Tio Barnabé leva Jovino pro delegado. Pedrinho e Grilo tiram Emília e Pinóquio da caixa com a ajuda dos cupins. Visconde percebe que a medalha que está com Valdo se parece com a medalha da Thirza. Matilda dá mais poção do amor a Théo. Chico, Pedrinho e Emília chegam no momento em que Valdo Serrão vai vender Pinóquio.

Samuel publica a foto do flagrante de Jovino

Valdo e Jovino roubam a canastra de Emília. Eles deixam rastro com a armadilha que Pedrinho, Narizinho e Emília deixaram para eles. Visconde não os reconhece e Pinóquio acusa Valdo Serrão da invasão. O fazendeiro descobre as lembranças de Emília dentro da canastra e deduz que Pinóquio o enganou. Samuel publica a foto do flagrante de Jovino no jornal. Valdo Serrão diz à Clarice que não é Jovino na foto e manda o capataz sumir pela mata até as coisas esfriarem. Jovino cai numa de suas armadilhas. Emília sente a falta da Canastrinha. A polícia vai atrás de Jovino e não o encontra. Valdo seqüestra Emília e Pinóquio.

Pinóquio diz que o Sítio será invadido

Pinóquio deixa escapar pra Pedrinho e Narizinho que Valdo sabe sobre o tesouro. As crianças não acreditam e ele sai quase chorando. Celeste tenta acalmá-lo. Valdo vende os animais e recebe o pagamento. Celeste explica pra Pinóquio que uma vez mentiroso, as pessoas não acreditam mais nele. Visconde não acredita quando Pinóquio diz que o Sítio vai ser invadido. Clarice e Samuel descobrem que Jovino é o ladrão de animais. Chico, Pedrinho, Emília e Grilo descobrem Cuca presa numa gaiola. Celeste solta Cuca, que lança fogo contra eles. As crianças do Sítio observam que o nariz do Pinóquio não cresceu, apesar deles acreditarem que ele está mentindo. Théo acorda do feitiço e não entende porque está bajulando Mirthes. Valdo e Jovino se preparam pra invadir o Sítio.

Matilda coloca poção de amor na bebida de Théo

Urbano e Visconde se aproximam da casa dos caiporas sem fazer barulho para tentar recuperar a medalha. Baobá sente o cheiro deles e fica desconfiado. Pedrinho vê uma aranha venenosa ao lado de Thirza. A aranha pica Thirza, que começa a passar mal. Chico vai procurar um médico. Celeste tenta curar Thirza com sua mágica, em vão. Grilo chama Flor, que cura Thirza com suas mãos, para espanto da Dona Benta. Flor revela a Dona Benta que é uma caipora, mas pede que ela guarde segredo. Visconde descobre que o detector estava apitando porque a dentadura da Dona Fulô também é mágica. Dona Fulô vê Visconde e Urbano mexendo em sua dentadura e os expulsa de casa, furiosa. Clarice sugere a Samuel que eles esperem na mata para dar um flagra nos caçadores. Matilda coloca a poção do amor na bebida de Théo. Emília vê pela bacia de Celeste. Pinóquio avisa que Valdo quer roubar o tesouro do Sítio.

Canguiço se confude e prende as crianças

Chico explica para Pantufo e Canguiço que eles prenderam as pessoas erradas. Visconde comenta com Urbano que Emília tem um tesouro escondido em sua canastra. Pinóquio ouve e acha que este é o tesouro que Valdo quer. Pinóquio confirma para Valdo que há mesmo um tesouro no Sítio, mas explica que não sabe onde ele está. Celeste esconde os bichos da mata no celeiro para que eles não caiam nas mãos dos caçadores. Cuca percebe que os bichos da floresta sumiram e, por isso, ela não pode mais usá-los para preparar suas poções. Valdo diz a Jovino que eles vão invadir o Sítio. Pinóquio ouve e fica assustado. Clarice fotografa um bichinho preso numa das armadilhas. Thirza vê Mirthes recebendo presentes de casamento na bacia de água de Celeste e fica indignada. Matilda dá a Mirthes uma poção de amor para que ela possa conquistar Théo.

Pinóquio se alia a Valdo

Chico leva Pantufo e Canguiço pra mata, para que eles o ajudem a desarmar as armadilhas. Matilda tenta ensinar regras de etiqueta para Mirthes. Basileu e Basiléia ficam chocados com os maus modos de Mirthes. Chico manda que Pantufo e Canguiço esperarem para ver quem vem pegar os bichos nas armadilhas e, então, o prendam. Valdo se interessa ao saber que Pinóquio conhece o pessoal do Sítio e começa a tratá-lo bem. O detector de metais encantado dispara quando Visconde e Urbano chegam perto da casa dos caiporas. Celeste faz uma tartaruga falar e a chama de Filomena. Valdo manda Pinóquio descobrir se há um tesouro no Sítio se quiser ganhar sua liberdade.

Urbano e Visconde partem em busca da medalha

Flora pede ajuda à Flor pra afastar os caçadores de animais da mata. Ela procura Chico Maciel e pede ajuda ao veterinário. Pantufo e Canguiço não agradam como cantores e levam um balde de água fria. Chico fala com o delegado sobre a caça aos animais do Capoeirão. Pedrinho e Grilo falam que vão mandar Pinóquio de volta. Ele diz que é dono do nariz, entra no meio da mata e fica preso numa das armadilhas de Valdo. Pedrinho e Grilo escutam o pedido de socorro, mas não acreditam nele. Jovino encontra Pinóquio e o captura. Flor é procurada pelos moradores do Arraial dos Tucanos por causa do seu dom com as plantas, mas os maribondos a ajudam a se livrarem deles. Urbano e Visconde partem em busca da medalha. 11. Chico encontra armadilhas pela floresta. 12. Saci pede à Emília que divulgue no jornal o roubo dos animais da floresta. 13. Valdo Serrão quer vender Pinóquio para o Circo.

Pinóquio fica preso na armadilha de Valdo

Flora decide chamar um passarinho para espalhar pelo Capoeirão que ela e Pepe estão em apuros. Dona Benta sugere que Tia Nastácia entre no concurso de canto. Tia Nastácia se recusa e diz que Dona Benta é quem deveria entrar, mas ela afirma que está velha demais. Emília quer chamar outro personagem para ver se ele reconhece Celeste, mas Narizinho avisa que precisam mandar Pinóquio embora primeiro. Grilo ouve o recado de Flora. Emília se oferece para ser jurada no concurso de canto e Samuel aceita. Grilo chama um pica-pau para arrebentar com o bico as cordas que prendem Flora e Pepe. Pinóquio resolve tirar uma soneca e não ajuda em nada. Grilo ouve os caçadores se aproximando e ele, Pedrinho, Flora e Pepe correm. Thirza recebe o convite para o casamento de Mirthes e Theo. Pinóquio fica preso numa das armadilhas.

Celeste erra e traz Pinóquio ao mundo real

Pinóquio começa a fazer a maior bagunça no laboratório de Visconde. Emília pergunta a Pinóquio se Celeste é a fada da história dele. Tião é preso por uma das armadilhas, mas o Eremita consegue libertá-lo. Pinóquio não reconhece Celeste. Narizinho manda Celeste enviar Pinóquio de volta para a história dele, mas ele pede para ficar no Sítio mais um tempo. Celeste aponta a varinha para seu cachorrinho e o transforma num cão falante. Celeste o batiza de Manjericão. Jovino percebe que não capturou animal algum e decide espalhar mais armadilhas pelo Arraial. Flora e Pepe são pegos numa armadilha e ficam pendurados de cabeça para baixo.

Mirthes e Théo ficam noivos

Basileu anuncia para seus súditos o noivado de Théo com Mirthes. Théo deixa claro para os pais que não se interessa por Mirthes, mas exigem que cumpra a profecia da Fada Felícia. Emília pega um livro de contos de fadas na biblioteca de Dona Benta para tentar encontrar a história de Celeste. Matilda decide enviar um convite de casamento para Thirza. Valdo manda Jovino capturar os animais do Capoeirão para que possa vendê-los. Emília lê a história de Pinóquio no livro e se pergunta se Celeste é a Fada Azul. Flora, Saci e Pepe encontram uma das armadilhas deixadas por Jovino. Emília manda Visconde transformar o pedaço de varinha de condão que tem numa varinha inteira, para que Celeste possa fazer mágica. Celeste usa a varinha e transforma um pedaço de madeira num menino.

Thirza descobre que Celeste é uma fada

Matilda e Mirthes convencem Theo a levá-las e eles partem para o Mundo Encantado. Thirza diz a Celeste que, se gosta de comer flores, só pode ser uma fada. Samuel garante a Clarice que a contratou por achá-la uma boa profissional. Clarice explica para Samuel que está gostando de Chico, deixando-o arrasado. Theo apresenta Mirthes para seus pais como princesa Thirza. Basileu e Basiléia acham que Mirthes não têm cara de princesa. Thirza mostra ao pessoal do Sítio que Celeste tem asinhas nas costas, o que prova que realmente é uma fada. Thirza deduz que Celeste é a fada enviada para guiar o caminho de Theo, só que está com amnésia e não pode confirmar. Clarice tem a idéia de promover um concurso de canto no Arraial. Basileu anuncia para seus súditos o noivado de Theo com Mirthes.

Théo acusa Thirza de tê-lo enganado

Theo acusa Mirthes de ser uma impostora e diz que uma fada em forma de boneca de pano o levou até a verdadeira princesa. Matilda garante a Theo que Emília não é uma fada e afirma que pode provar quem é a verdadeira princesa. Emília percebe que as flores azuis cresceram e que os cavalos encantados vão poder ser desempedrados. Dona Benta vê que Celeste está com amnésia. Ela encontra o nome de Celeste bordado no casaquinho da fada. Visconde, com a ajuda de Urbano, consegue fazer seu detector de metais mágico funcionar. Matilda pega a medalha na casa de Valdo, sem saber que ele a trocou por outra, falsa. Theo pergunta a Emília se ela é uma fada e ele confessa que não. Theo acusa Thirza de querer enganá-lo. Celeste come as florzinhas azuis. Mirthes mostra a medalha a Theo e afirma que Thirza é uma impostora.

Matilda consegue convencer Valdo que é rica

Matilda decide mostrar a medalha a Valdo como prova de que a herança existe para que elas possam continuar morando com ele. Saci entrega o controle à Cuca e pega sua carapuça de volta. Valdo fica interessadíssimo ao ver a medalha e começa a paparicar Matilda e Mirthes, que se aproveitam da situação. Emília aconselha Thirza a desobedecer seus pais e não se casar com Théo, mas ela explica que não pode. Celeste adormece no celeiro do Sítio. Clarice comenta que há um príncipe chamado Théo no Arraial, deixando Matilda e Mirthes atônitas. Thirza chama Fígaro para ir pro Mundo Encantado com ela, mas ele diz que vai ficar no Mundo Real até conseguir fazer com que seus cavalos voltem ao normal. Zé Carijó encontra Celeste e a apresenta pro pessoal do Sítio. Mirthes interpela Théo e pergunta se ele lembra dela.